Вчера компания «Онэксим», управляющая активами Михаила Прохорова, объявила о предложении продать «Интеррос» Владимира Потанина пакет размером 25%+1 акция «Норильский никель» (47,7 млн акций). Цена предложения составляет $330,3 за акцию и предполагает общую сумму сделки $15,7 млрд, которые должны быть выплачены денежными средствами. Срок действия оферты – 30 дней, а сделка должна быть завершена в течение 45 дней.
Представители «Интеррос» подтвердили свой интерес к покупке доли Прохорова в «Норильский никель» при условии, что ее цена соответствует справедливой рыночной стоимости. Они также заявили, что имеют возможность профинансировать потенциальную сделку с помощью как собственных, так и заемных средств. Ранее сообщалось, что Прохорову принадлежит 28,2% акций «Норильский никель».
Прохоров и Потанин близки к достижению окончательного соглашения по разделу активов, что, в конечном итоге, внесет ясность относительно структуры собственности компании и ее дальнейшего развития. Поскольку вероятная сделка будет оплачена денежными средствами, это говорит о том, что в ней не будут задействованы активы, находящиеся в совместном владении. Таким образом, эта сделка может быть заключена довольно быстро, при условии, что партнеры достигнут согласия по главному вопросу – цене пакета.
Данная оферта на 17% выше вчерашней цены закрытия и на 9% выше нашей расчетной цены. Мы считаем, что данная сумма близка к справедливой цене «Норильский никель», принимая во внимание разумную премию за покупку блокирующего пакета. Отметим, что в случае заключения этой сделки, Потанин, которому уже принадлежит 25,3% компании, будет обязан предложить другим акционерам выкупить их акции, что в краткосрочной перспективе окажет поддержку рыночной цене акций.