«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) объявил условия приобретения 50%+1 акции «Макси-Групп» у ее основателя Николая Максимова. Общая сумма около $600 млн будет выплачена в два этапа: $300 млн после получения акций и еще $300 млн (размер может быть пересмотрен) после завершения комплексной финансовой проверки. НЛМК уже предоставил «Макси-Групп» стабилизационный заем в $400 млн для частичного погашения ее долга $1,8 млрд. В начале 2008 г. НЛМК и Максимов обеспечат «Макси-Групп» краткосрочными займами по $300 млн каждый. «Макси-Групп» увеличит капитал на $1,2 млрд с помощью допэмиссии в пользу акционеров.
«Макси-Групп» производит длинный стальной прокат, преимущественно строительного назначения. Ожидаемый объем производства в 2007 г.: 2 млн т стали и 1,3 млн т проката. Мощности компании по сбору металлолома составляют 3 млн т, что, по оценке НЛМК, позволит достичь Группе НЛМК 100%-ой обеспеченности этим сырьем. Инвестпрограмма «Макси-Групп» до 2012 г. предполагает увеличение мощности производства стали на 3,5 млн т, проката – на 3,1 млн т и начало производства 1,5 млн тонн бесшовных труб в год. Общая сумма капвложений компании на 2008-2012 гг. оценивается в $3,8 млрд. «Макси-Групп» будет консолидирована в финансовой отчетности НЛМК с декабря 2007 г. Согласно оценкам менеджмента, в 2008 г. вклад «Макси-Групп» в EBITDA Группы НЛМК составит $375 млн.
Приобретение «Макси-Групп» представляет собой редкую возможность роста с помощью слияний и поглощений в условиях концентрированного российского рынка стали. Кроме того, это позволит НЛМК выйти на крайне привлекательный рынок длинного строительного проката России.