Роснефть планирует привлечь 13 млрд долл. на выкуп доли ААР в ТНК-ВР, ставка может составить Libor+2,7%. По полученной информации, Роснефть ведет переговоры о привлечении одного кредита на 3,2 млрд долл. на срок до 5 лет и второго кредита - на 9,8 млрд долл. на срок до 2 лет. Организацией кредита занимаются Bank of America и Citigroup. Сама сделка может состояться в начале февраля.
Новость является ожидаемой - необходимость привлечения кредитов под сделку была очевидной с самого начала. По нашим расчетам, после консолидации долг компании может превысить 70 млрд долл. при соотношение долга к EBITDA на уровне 2-х. Размер долга останется на вполне приемлемых уровнях и не будет нести никакой угрозы финансовой устойчивости компании, более того, рост долга до приемлемых уровней означает улучшение структуры капитала компании, что выгодно акционерам.
Комментарий от 29.01.13