Videsh Ltd. (зарубежное подразделение индийского государственного нефтегазодобывающего концерна Oil & Natural Gas Corp.) официально сообщила о том, что договорилась о покупке британской Imperial Energy за 1,4 млрд фунтов стерлингов ($2,58 млрд). ONGC Videsh заплатит по 12,5 фунта за акцию Imperial Energy, что на 61,9% превышает стоимость бумаг британской компании на 11 июля (дата первоначального предложения ONGC).
Однако данное предложение меньше, чем готов был платить за компанию претендент, имя которого не было разглашено на прошлой неделе (12,9 фунта за акцию). По словам представителей компании, в рамках договоренностей, достигнутых между руководством Imperial Energy и ONGC, Совет директоров британской компании будет рекомендовать акционерам одобрить сделку. Внеочередное собрание акционеров Imperial Energy состоится после того, как будет получено разрешение российской Федеральной антимонопольной службы и комитета по иностранным инвестициям (может быть получено в течение двух-трех месяцев). Предложение о покупке 100% акций Imperial Energy поступило пока только от одной компании – ONGC. Заявок от других претендентов – в частности, от китайской Sinopec, которая также претендовала на данный актив – не было. Тем не менее, Sinopec вчера сообщила, что все еще рассматривает возможность выставления предложения за Imperial Energy.
За последний месяц акции Imperial значительно выросли (около 60% с момента первоначальной заявки ONGC), отыграв практически всю премию, предложенную индийской компанией, поскольку инвесторы надеялись на продолжение борьбы за компанию после новостей о проявлении интереса к приобретению вторым покупателем. Котировки акций Imperial Energy на закрытие торгов 22 августа составляли 12,15 фунта, что является максимальным уровнем за семь месяцев. Напомним, что в ноябре прошлого года Газпромбанк вел переговоры о приобретении до 25% акций Imperial Energy, однако сделка так и не состоялась, поскольку британцев не устроила предложенная банком цена.
В настоящее время Imperial Energy принадлежат три компании в Томской области: Норд «Империал», «Альянснефтегаз» и «Сибинтернефть». Помимо этого компания владеет лицензией на геологоразведку на блоке Северный Тургай в Казахстане. Доказанные и вероятные запасы (2P) Imperial Energy оцениваются в 920 млн б. н. э. – соответственно, предложение ONGC предусматривает оценку Imperial Energy на баррель запасов в $2,8, что представляется весьма комфортным уровнем, особенно если учесть, что последние сделки в секторе проходили по цене $4-6 за баррель запасов.
По информации ряда СМИ, ONGC в рамках сделки уже заручилась поддержкой «Роснефть», поэтому мы не исключаем, что структура сделки по приобретению Imperial Energy будет схожей с покупкой китайской CPNC «Удмуртнефть» в ТНК-ВР с последующей передачей доли российской госкомпании. Основателю и председателю Совета директоров Imperial Energy Питеру Левину принадлежит около 6% акций компании, порядка 55% – у институциональных инвесторов.