Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 714,59  (-25,69%)
121 343,87  (-842,40%)
4 438,87  (-74,38%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Веденеев Владимир, Вахрамеев Сергей (Банк Москвы)

05.11.2008

ТНК-ВР Холдинг отказался от идеи присоединения к компании 100% дочерних структур ЗАО «Сборсаре Менеджмент», ЗАО «СИДАНКО-Инвестментс», ЗАО «СИДАНКО-Нефтепереработка» и ЗАО «СИДАНКО-Секьюритиз» в рамках оптимизации структуры – на балансе этих компаний находятся акции ТБХ (5,4%), а также доля в СП ТНК-ВР и «Газпром нефть» на базе «Славнефть». Напомним, что в начале сентября ТБХ объявил о намерении провести внеочередное собрание акционеров, на котором предполагалось выставить на голосование вопрос о присоединении дочерних компаний. У тех акционеров, которые проголосуют против реорганизации, ТБХ был готов выкупить бумаги по цене 48,94 руб. (около $1,88 по текущему курсу).

Решение об отказе от голосования по вопросу реорганизации, по данным агентства, связано с неготовностью ТБХ к выкупу миноритарных долей: цена выкупа была до появления новостей примерно на 35% выше рыночной цены обыкновенных акций и на 45% – привилегированных, поэтому наиболее вероятно, что большинство миноритариев предъявило бы бумаги к выкупу.

Совокупная стоимость выкупа могла бы составить около $1,5 млрд, что является весьма существенной суммой для ТБХ. Впрочем, по данным материалов к внеочередному собранию, стоимость чистых активов ТБХ на 30 июня текущего года составляла около 66 млрд руб. В соответствии с законодательством, АО может потратить на выкуп собственных акций не более 10 % от стоимости чистых активов, т.е. лишь порядка 6,6 млрд руб. (около $250 млн). Отказ от голосования по вопросу реорганизации, и, соответственно, выкупа бумаг у миноритариев является негативным фактором для котировок ТБХ в RTS Board, которые, по сути, теряют поддержку в виде цены оферты – после появления новостей котировки обыкновенных и привилегированных бумаг ТБХ упали на 30%.