17.12.2012,
БКС Консалтинг
Роснефть и ТНК‐BP подписали обязывающее соглашение по покупке Роснефтью 50%‐ной доли в ТНК‐BP у AAR. Стороны подтвердили цену сделки на уровне $28 млрд и свои ожидания того, что сделка будет закрыта в 1П13. Роснефть сообщила, что соглашение положило начало подготовки плана по интеграции ТНК‐BP в Роснефть.
Мы сохраняем позитивный взгляд на сделку для Роснефти, поскольку ТНК‐BP является ценным активов с хорошей способностью генерировать свободный денежный поток. Интеграция позволит Роснефти реализовать синергии, которые компания оценивает в пределах $3‐5 млрд. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на инвестиционный кейс Роснефти.
Комментарий от 13.12.12