Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Волов Юрий (Банк Москвы)

05.09.2008

Совет директоров «Норильский никель» принял решение о выкупе 7,947 млн акций (4,17% УК) компании по цене 6 167 руб. за штуку (средневзвешенная цена на ММВБ за период с 15 февраля по 15 августа с.г.). Выкуп бумаг будет происходить на пропорциональной основе; прием заявлений от акционеров будет осуществляться с 29 сентября по 28 октября 2008 г., а приобретение бумаг – с 29 октября по 27 ноября с. г. Согласно заявлению первого заместителя гендиректора «Норильский никель» Александра Попова, выкупленные бумаги будут зачислены на баланс ГМК и не будут являться голосующими.

Отметим, что владеющий блок-пакетом акций «Норильский никель» «Русал» сделал специальное заявление, осудив принятое решение о выкупе. По мнению компании, свободные средства ГМК логичнее было бы использовать для выплаты дивидендов, а выкуп акций лишь приведет к росту эффективной доли «Интеррос» в «Норильский никель», а также (в случае их погашения) к отсутствию необходимости делать оферту миноритарным акционерам компании при увеличении доли «Интеррос» свыше 30 % от уставного капитала ГМК.

Безусловно, решение о выкупе по цене более чем на 20 % выше рынка является положительной новостью для миноритарных акционеров компании, которые сегодня вправе рассчитывать на значительный рост котировок ГМК. Вместе с тем, столь солидная премия к рынку вполне способна привлечь большое количество заявок, что сделает невозможным реализацию значительной части портфеля бумаг ГМК в рамках оферты. Учитывая, что free float ГМК составляет 40-45 %, количество заявок к выкупу, по нашим оценкам, может превысить объемы оферты по меньшей мере в 4-5 раз.