Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 714,59  (-25,69%)
121 877,15  (-309,12%)
4 463,00  (-50,24%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Юрий Волов, Андрей Кучеров (Банк Москвы)

24.03.2011

ММК официально подтвердил подписание соглашения о намерениях приобрести у своего партнера оставшиеся 50% акций в турецком СП ММК-Atakas. Сумма предполагаемой сделки - $485 млн. Несмотря на то, что сумма приобретения не выглядит завышенной (с учетом чистого долга ММК-Atakas в $1 млрд она, вероятно, близка в сумме затрат понесенных турецкой стороной в рамках реализации двухмиллиардного проекта), мы оцениваем данную сделку как умеренно-негативную для ММК. Во-первых, мы предполагаем, что акции компании воспринимались инвесторами, прежде всего, как ставка на рост внутрироссийского рынка металлопродукции, а теперь в ее распоряжении оказался еще и достаточно крупный зарубежный проект с более низкой, чем в РФ рентабельностью, что может понравиться далеко не всем. Во-вторых, выход из проекта влиятельного местного партнера, на наш взгляд, увеличивает риски будущей работы в Турции для ММК. В-третьих, выплата $485 млн и консолидация долга ММК-Atakas значительно увеличит долговую нагрузку ММК и, вероятно, снизит предполагаемые дивидендные выплаты акционерам компании в ближайшие год-два.

Комментарий от 14.03.11