Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 675,03  (+6,43%)
1 028,49  (+2,47%)
6 714,59  (-25,69%)
121 808,73  (-377,54%)
4 456,86  (-56,38%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Юрий Волов, Андрей Кучеров, Леонид Игнатьев (Банк Москвы)

01.06.2010

«Северсталь», не изменяя традиции первой в секторе российской черной металлургии публиковать финансовые результаты, представила отчетность за 1-й квартал 2010 г. Компания перевела финансовые показатели своих европейских (Lucchini) и части североамериканских (сеть сервисных центров) активов в классификацию «Активы для продажи». С учетом корректировки на показатели активов для продажи опубликованная выручка компании оказалась на 8% ниже наших ожиданий, а EBITDA почти совпала с нашей оценкой.

Мы выделяем следующие ключевые моменты отчетности «Северсталь»:

• С учетом корректировки на финансовые результаты активов для продажи выручка компании в 1-м квартале 2010 г. снизилась на 7,3% кв-к-кв до $3 142 млн, EBITDA «Северсталь» также уменьшилась на 20,6% кв-к-кв до $492 млн. Общий убыток (в том числе за счет «бумажной» переоценки Lucchini) составил $785 млн.

• Чистый долг компании на конец 1-го квартала с учетом активов для продажи увеличился относительно показателя начала года на 17% до $5 млрд.

• Операционный денежный поток в 1-м квартале 2010 г. был отрицательным и составил $285 млн.

Менеджмент компании заявил, что снижение выручки было обусловлено снижением физических объемов продаж, а отрицательный денежный поток в 1-м квартале стал следствием увеличения уровня запасов. Уровень капитальных вложений в 1-м квартале текущего года составил $206 млн, при этом ожидается рост квартальных капитальных расходов, общегодовой ориентир составляет $1,4 млрд. Во 2-м квартале текущего года также ожидается рост финансовых показателей.

Достаточно серьезный убыток, продемонстрированный по результатам 1-го квартала, стал следствием бумажных списаний, которые составили $855 млн ввиду выделения активов Lucchini и части североамериканских активов в раздел «Активы для продажи». Без этого «бумажного» списания компания закончила бы 1-й квартал с прибылью на уровне $77 млн.

В целом опубликованную отчетность можно назвать нейтральной. С одной стороны, денежные потоки оказались ниже наших ожиданий. С другой стороны, позитивом можно считать умеренный квартальный рост расходов, а также явное желание «Северсталь» продать свои европейские активы. Мы также солидарны с менеджментом компании относительно позитивных перспектив роста североамериканского рынка стали.

Комментарий от 17.05.10