Группа компаний Softline

15.11.2024. "Софтлайн" пересмотрит M&A-стратегию из-за ситуации на рынке

Бюджет на новые приобретения сократится на 30-40%, сообщили топ-менеджеры компании на презентации финансовых результатов. "У нас сейчас идет пересмотр нашей стратегии M&А. Это связано с тем, что очень высокая ставка. Мы не хотим покупать за ту цену, которую мы проговаривали в течение лета", - сказала директор по IR компании Александра Мельникова. "Софтлайн" в конце июня объявил о намерении совершить ряд крупных сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в рамках стратегии развития, предполагающей в том числе активную консолидацию российского IT-рынка. Компания уточняла, что таргетирует средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x.

05.11.2024. СМИ: ГК "Софтлайн" приобретает белорусские финтех-платформы Finup24 и Finstore

Сумма сделки не разглашается. Директор «Финап24» Александр Маковецкий отметил, что сделку закрыли 31 октября и она прошла на рыночных условиях, без дисконтов. По словам Александра Маковецкого, «сумма сделки нормальная», так как устроила все стороны. Как отметил Александр Маковецкий, клиентам не стоит опасаться каких-то негативных последствий этой сделки, в том числе повышения тарифов. После продажи пакета акций брокер будет работать в обычном режиме. Наоборот, у него появится дополнительный импульс развития, а у клиентов — больше возможностей.

25.09.2024. Структура ГК Softline приобретает компанию SUBTOTAL и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли

Приобретение дополнит экосистему платформы решений ВПП товароучетной системой SUBTOTAL, создав при этом полноценное решение для розничной торговли, общепита и сферы услуг. Продукт охватывает все аспекты деятельности предпринимателей (касса, система автоматизации, прием платежей, работа с маркировкой и фискализацией) и позволяет контролировать сотрудников, продажи, наценку и товарные остатки, а также соблюдать законодательство по фискализации. Облачный сервис SUBTOTAL почти в два раза выгоднее по стоимости, чем аналогичные решения на рынке, при этом имеет более широкий функционал и возможности. Продукт используют тысячи клиентов, а выручка компании на 100% состоит из рекуррентных платежей (подписок на ПО).

16.09.2024. "Софтлайн" установил цену размещения допэмиссии в 142,3 рубля за акцию

ПАО "Софтлайн" 16 сентября начнет размещение акций допэмиссии, оно пройдет во внебиржевом порядке. Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже на 12 сентября 2024 года. Акционеры, изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом во время сбора заявок, который проходил с 02 сентября 2024 г. до 12 сентября 2024 г., теперь могут принять окончательное решение о реализации своего преимущественного права и оплатить акции ПАО «Софтлайн» до 23 сентября 2024 г. включительно.

12.09.2024. Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline существенно усилит свою экспертизу на всех этапах разработки ПО. Сделка создаст потенциал для роста маржинальности бизнеса по заказной разработке ГК Softline и позволит компаниям создать уникальный сервис на рынке услуг тестирования ПО, интегрируемый во все стадии жизненного цикла разработки и повышающий эффективность процессов за счет сокращения трудозатрат,отметили в компании. Сейчас команда «Тест АйТи» составляет более 75 человек. Выручка компании в 2023 г. составила более 250 млн руб, в 2024 г. запланирован рост выручки более чем на 60%. Согласно результатам исследования Russia Quality Report, по итогам 2024 г. Test IT займет порядка 20% рынка систем управления тестированием в РФ. В синергии с «Девелоникой» доходы компании в 2025 г. могут вырасти более чем на 30%.

09.09.2024. «Софтлайн» объявила о вхождении нового институционального инвестора в капитал компании

ПАО «Софтлайн» объявило о сделке по продаже 30 020 400 своих акций (что составляет 9,27% от уставного капитала) крупному институциональному инвестору (ранее данные акции принадлежали дочерней компании Группы, ООО «Софтлайн Проекты»). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки, отметили в компании. Речь может идти примерно о 4,5 млрд руб. Инвестор — интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов Российской Федерации, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики, отмечается в сообщении компании. Ранее источник, близкий к сделке, сообщал, что возможным инвестором в рамках сделки могут стать структуры Газпромбанка.

03.09.2024. ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс» и расширяет свой научно-технологический потенциал на международном уровне

Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей. НТО «ИРЭ-Полюс» является крупнейшим производителем волоконных лазеров в России и СНГ и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России. В результате сделки ГК Softline расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технологического развития на российском и международном уровне в следующие 15-20 лет. Сделка может обеспечить до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA группы Softline (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых сделок слияния и поглощения по итогам 2024 года EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

20.08.2024. ГК Softline заплатит за 51% Citeck почти 450 млн рублей и получила опцион на остальные 49%

Согласно финансовой отчетности ПАО "Софтлайн", в частности, сумма сделки включает краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 239 млн рублей и долгосрочное условное вознаграждение в размере 209 млн рублей. Структура ГК Softline – ООО "СЛ Софт" – в конце мая 2024 года приобрела 51% ООО "Ситек". Сумма сделки не называлась. Тогда в результате сделки основатель Citeck Антон Иванов сохранил 29,4% в компании, еще 19,6% принадлежит Илье Кайгородову. Citeck — российская компания, вендор-разработчик на рынке Open Source. Основной продукт компании – Citeck ECOS, отечественное low-code решение для цифровой трансформации бизнеса.

16.08.2024. Softline приобрела контроль в ОМЗ-ИТ группы «ОМЗ Перспективные Технологии»

ОМЗ-ИТ занимается разработкой промышленных решений, таких как цифровые модели предприятий, решения для управления проектами капитального строительства. В результате сделки Softline планирует расширить присутствие в промышленном секторе, а группа ОМЗ — клиентскую базу. Объем инвестиций в приобретение 60% ОМЗ-ИТ мог составить около 250–300 млн руб., оценил гендиректор инвестиционной компании «АФИ Капитал» Алексей Гориславец. Коммерческий директор по продуктам и сервисам «Холдинга Т1» Антон Спирин оценил актив ниже — в 80–100 млн руб. исходя из показателей ОМЗ-ИТ и предыдущих M&A с участием Softline.

05.08.2024. "Дочка" "Софтлайна" получила взаймы 3% акций материнской компании, в том числе для расчетов по сделкам M&A

Как говорится в сообщении о сущфакте "Софтлайна", его "дочка" приобрела 10 млн акций на основании договора займа. В результате ООО "Софтлайн Проекты" стало владельцем 35 млн 58 тыс. 381 обыкновенных акций "Софтлайна". "В данном сущфакте мы раскрываем информацию о том, что ООО "Софтлайн Проекты", 100% подконтрольное предприятие ПАО "Софтлайн", берет в займ акции ПАО "Софтлайн" у основного (мажоритарного) акционера ПАО "Софтлайн" (ООО "Аталайя")", - пояснила директор по связям с инвесторами "Софтлайна" Александра Мельникова. "Цель данного займа – в том числе расчеты по M&A-сделкам", - добавила она.

27.06.2024. «Софтлайн» объявил о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров допэмиссии акций для финансирования сделок

ПАО «Софтлайн» объявило о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии развития компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. С целью финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска.

26.06.2024. Структура Softline приобрела контролирующую долю в «МД Аудит»

«МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. Приобретение «МД Аудит» позволит создать синергию с решением Softline Digital Grosa для улучшения операционных процессов внутри магазинов и офисов крупных и средних торговых сетей России, ближнего зарубежья и дружественных стран,отметили в Softline.

27.05.2024. Softline купила разработчика ПО для охраны труда Visitech

В Softline не раскрыли параметры сделки. К 24 мая участие SL Soft в Visitech еще не отразилось в ЕГРЮЛ, но, по данным СПАРК, ООО «Визитек» 18 мая подало заявление об изменении данных в реестре. Основным владельцем компании, по текущим данным, является ее бывший гендиректор Рустам Миланов (10,97% прямого владения и еще 22,9% через ООО «Гиперион»), 18,18% принадлежат Дальневосточному фонду высоких технологий (создан «Роснано», ВЭБ.РФ и РВК), оставшиеся доли в ООО «Визитек» и «Гиперион» распределены между сотрудниками и частными инвесторами. В марте 2022 года «Роснано» сообщало, что решения Visitech используются, например, в «Газпром нефти», ММК, НЛМК и «Роснефти». Стоимость Visitech исходя из отчетности по РСБУ можно оценить в 75–150 млн руб., полагает аналитик «РегБлока» Анна Авакимян: «На фоне высокой чувствительности к рыночным и процентным рискам Visitech подошла к сделке в не лучшей форме».

16.05.2024. "Софтлайн" планирует приобрести системного интегратора в Индии

Об этом сообщил инвесторам директор департамента по слияниям и поглощениям российской компании Максим Русских. "Надеюсь, что в ближайшее время мы успешно объявим о сделке на рынке системной интеграции Индии. В принципе этап, наверно, у нас плюс-минус уже финишный", - сказал он. Он отметил, что речь идет о бизнесе по интеграции решений, существенная часть которых - локальные. Сделка будет предполагать достаточно длительный этап адаптации бизнеса к вхождению в российскую компанию, отметил топ-менеджер "Софтлайна". "Размер компании - более 50 млн долларов. Большая часть бизнеса этой компании должна быть связана с продуктами, не связанными с иностранными вендорами - я имею в виду, что с американскими и европейскими", - добавил он.

08.04.2024. «Софтлайн» объявляет о завершении сделки по передаче своих акций банку Синара

ПАО «Софтлайн» объявило о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы, ООО «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению АО «Банк Синара». Ранее Группа объявляла о достигнутой принципиальной договоренности по данной сделке. Средства, полученные компанией в рамках сделки с инвестором, будут направлены на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе финансирование новых приобретений.

04.04.2024. «Софтлайн» потратила 1,62 млрд руб на покупку контрольной доли группы «Борлас»

«Борлас» занимается автоматизацией бизнес-процессов на основе «1С» и продажей лицензий «1С» государственным компаниям. Сделка была совершена летом 2023 г. Тогда «Софтлайн» получила 50,1% в «Борлас АФС». Вся компания была оценена в 3 млрд руб. В результате сделки «Софтлайн» через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр». Дополнительно «Софтлайн» заключила опционы типа call- и put-, позволяющие, соответственно, «Софтлайн» выкупить 44,9% в «Борлас АФС», а владельцу указанной доли – продать их «Сотфлайну». 

28.03.2024. Венчурный фонд Softline вложил 100 млн рублей в систему защиты от кибератак

Softline Venture Partners, принадлежащий группе компаний Softline, инвестировал 100 млн рублей в компанию RebrandyCо, в частности, в ее продукт Findler - систему защиты от кибератак. Глава SVP Елена Волотовская, комментируя сделку, отметила сильную динамику развития сегмента кибербезопасности. "В целом кибербезопасность - один из самых важных и динамично развивающихся технологичных секторов экономики. Это (система Findler) перспективный и масштабируемый бизнес, мы видим большой потенциал для синергии в нашем сотрудничестве", - привели в фонде слова его главы Елены Волотовской.

26.03.2024. "Софтлайн" объявил отбор ИТ-компаний для потенциальной покупки

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») предлагает отечественным ИТ-компаниям стать частью группы. ГК Softline начала проводить первые M&A сделки в 2009 году, и с тех пор последовательно наращивает долю на российском ИТ-рынке, консолидируя отрасль в различных сегментах бизнеса. «Этот шаг является еще одним этапом укрепления и продолжения M&A-стратегии компании. Мы проводим своего рода «open call» для тех игроков рынка, которые хотели бы начать диалог о присоединении. Отмечу, что в ГК Softline уже существуют отлаженные процессы для развития партнерских отношений с новыми компаниями и их интеграции, которые показывают свою эффективность на протяжении многих лет. За последние два года нами было осуществлено 13 сделок M&A, в результате которых компании, присоединившиеся к группе, существенно улучшили свои результаты», – комментирует Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

09.02.2024. «Софтлайн» передал 3,6% акций в уставном капитале банку «Синара» и 6% — действующему крупному институциональному инвестору

Один из лидеров отечественного ИТ-рынка ПАО «Софтлайн» сообщил об изменениях в структуре акционерного капитала: 3,6% акций в уставном капитале от основного акционера компании — ООО «Аталайя» — перейдут private equity подразделению банка «Синара» и еще 6% — «крупному институциональному инвестору». В пресс-службе компании уточнили, что ориентированная на «growth equity» независимая инвестиционная компания уже является акционером ПАО «Софтлайн» и в результате новой сделки увеличит свою долю в капитале до 9,4%.

06.02.2024. ГК Softline приобретает долю в группе компаний R.Partner

Softline приобретает долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

10.01.2024. Softline купила российского разработчика платежных терминалов "Инверсум"

Приобретенная ГК Softline компания «Инверсум» является производителем POS-терминального оборудования с 5-летним опытом работы на рынке. Объединение компетенций и ресурсов обеих компаний позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке РФ и за рубежом. 

20.11.2023. "Софтлайн" объявил о появлении в капитале нового институционального инвестора

ПАО "Софтлайн" объявило об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% компании получил "крупный институциональный инвестор", эту долю передал крупнейший акционер компании ООО "Аталайя". "Аталайя" по состоянию на 17 октября 2023 года владела 82,1% "Софтлайна". Параметры сделки не приводятся. Имя нового акционера в компании также не назвали, отметив лишь, что им стала "независимая инвестиционная компания, ориентированная на growth equity инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях".

07.11.2023. Правкомиссия не одобрила ЕБРР продажу доли в Московской бирже

У правкомиссии «есть вопросы» к Softline, поэтому «единственным покупателем» IT-группа быть не может, говорит один из источников. Компания ищет партнера, с которым снова попробует получить разрешение на выкуп доли в торговой площадке. «Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», — пояснил он. К тому же правительство планирует взимать с ЕБРР повышенный взнос в бюджет «на уровне 50%», чтобы тем самым «хоть немного компенсировать» вложенные в банк средства, отмечает источник.

23.10.2023. ЕБРР продал 5,3% акций МосБиржи IT-группе Softline

ЕБРР вошел в капитал Московской биржи в январе 2012 года. Тогда ЕБРР в совместной сделке с Российским фондом прямых инвестиций приобрели соответственно 6,29% и 1,25% ее акций соответственно. ЕБРР был крупнейшим иностранным акционером Московской биржи. По данным на 4 апреля 2023 года, ЕБРР принадлежало 120 472 902 акции (5,3%) ПАО «Московская биржа». На 15:00 мск в пятницу, 20 октября, стоимость этого пакета на Московской бирже составила 22,76 млрд рублей. В случае применения 60%-го дисконта цена пакета акций ЕБРР составит 9,1 млрд рублей. А после уплаты «налога на выход» в размере 1,82 млрд рублей ЕБРР сможет получить около 7,28 млрд рублей ($76,3 млн по курсу ЦБ на 20 октября).

23.08.2023. "Софтлайн" заплатит за разработчика заказного ПО Bell Integrator 5,9 млрд рублей

"Софтлайн" объявил о приобретении Bell Integrator 1 июня, сумма сделки не называлась. Как говорится в отчете, компания 31 мая подписала договор о покупке ГК и заплатила 4,34 млрд рублей. Условиями сделки также предусмотрен отложенный платеж в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение (выплата зависит от определенных KPI) в размере 807 млн рублей. По данным на 30 июня "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами ГК "БэллИнтегратор" по отложенному платежу в размере 165 млн рублей.

13.07.2023. ГК Softline приобрела 50,1% IT-компании "Борлас"

Сумма сделки не раскрывается. «Борлас» работает на ИТ-рынке на протяжении 30 лет и предоставляет услуги по управленческому и ИТ-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению ИТ-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений.

10.07.2023. Softline приобрела разработчика защищенных средств вычислительной техники АКБ "Барьер"

"Благодаря присоединению команды АКБ "Барьер" Softline получает возможность предложения экосистемы продуктов на рынок решений защищенных систем", - отметили в компании. Гендиректор Softline Владимир Лавров добавил, что после объединения усилий команд Inferit - собственного бренда компании - и "АКБ Барьер", компания сможет более широко охватить сегмент заказчиков, предъявляющих повышенные требования к обеспечению безопасности. "Мы рассчитываем занять лидерские позиции в данной нише", - подчеркнул топ-менеджер, чьи слова привели в пресс-службе Softline.

14.06.2023. Softline интересуется приобретением компании Forward Leasing, продающей гаджеты через подписку на базе лизинга

Forward Leasing работает в этом сегменте с 2018 года, реализуя программы совместно с ХКФ-банком, который сейчас владеет 100% ООО «Форвард лизинг» через сервис рассрочек «Всегда Да» (ООО «Всегда Да»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании за 2021 год составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 36,6 млн руб., за 2022 год выручка составила 670 млн руб., а убыток — 477,8 млн руб. По данным официального сайта Forward Leasing, через ее сервис можно приобрести, например, смартфоны брендов Samsung, Apple, Huawei и других.

21.04.2023. ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана»

Группа Softline приобретает контрольный пакет акций в следующих компаниях-разработчиках импортонезависимых программных продуктов, лидирующих в своих классах: АО «БОСС. Кадровые системы» – производитель HRM-решения «БОСС-Кадровик» для автоматизации кадрового учета и процессов управления человеческими ресурсами крупных предприятий и холдингов; ООО «Робин» – разработчик первой российской платформы ROBIN для автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов (RPA) и чат-ботов; ООО «Преферентум» – производитель ML-платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе.

06.04.2023. Группа компаний Softline до конца апреля будет продана управляющей компании "Тэтис кэпитал"

Новая структура собственности и управления будет наилучшим образом способствовать долгосрочному росту бизнеса и достижению стратегических целей, стоящих перед коллективом Softline, а также учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров АО «Софтлайн», подчеркнули в группе. "В последние годы в рамках развития культуры сотрудника-совладельца управленческий и операционный контроль полностью перешел к менеджменту Softline. В скором времени сотрудники и менеджмент получат в прямое владение до 15% акций АО «Софтлайн», что еще в большей степени синхронизирует интересы сотрудников и других акционеров компании. Это станет дополнительным стимулом для скорейшего достижения поставленных перед менеджментом целей. Уникальная опционная программа долгосрочной мотивации, принятая в Softline, доведет долю владения сотрудников до 25-30% в среднесрочной перспективе", - отметил  основатель Softline Игорь Боровиков.

23.12.2022. Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о подписании соглашения о приобретении 51-процентной доли в российской компании ООО «Полиматика Рус», разрабатывающей аналитические инструменты low-code, предназначенные для визуализации данных, многомерного анализа больших объемов информации, создания моделей машинного обучения и построения стратегий принятия решений в автоматическом режиме.

20.10.2022. Softline закрыл сделку по продаже российского бизнеса основателю всей группы Игорю Боровикову

Softline в России становится компанией, независимой от глобального периметра. В России она продолжит развитие под брендом «Группа компаний Softline». Выделение российского бизнеса было реализовано с целью оптимизации стратегии роста компании в России, что позволит группе компаний сфокусироваться на отечественном и дружественных рынках и развивать собственные решения, а также иметь возможность в будущем установить справедливую стоимость ценных бумаг компании на Московской фондовой бирже. В российском периметре будет сформирован новый совет директоров из 8 человек, в который войдет 4 или более независимых директора. Генеральным директором Группы компаний Softline останется Владимир Лавров, финансовым директором – Артем Тараканов.