По данным газеты «Коммерсантъ», 20 декабря 2010 года будет одобрена и объявлена самая ожидаемая сделка на химическом рынке — слияние двух российских производителей калия, «Уралкалий» и «Сильвинит». Технически компании могут объединиться до середины 2011 года, а контроль над новым холдингом, который станет вторым в мире после канадской Potash Corp., получит Сулейман Керимов.
В тот же день о сделке будет объявлено на бирже. Объединение пройдет в форме конвертации акций «Сильвинит» в бумаги «Уралкалий». Часть акций «Сильвинит» будет выкуплена за деньги. Консультантами сделки выступают ВТБ, Goldman Sachs и Credit Suisse. «Уралкалий» стоил 16 декабря в Лондоне $15,1 млрд. Цена «Сильвинит» в тот же день на ММВБ составила $7 млрд.
О том, что Сулейман Керимов, основатель группы ИСТ Александр Несис и владелец «Евроцемент Групп» Филарет Гальчев купили 53,2% акций «Уралкалий» у Дмитрия Рыболовлева, стало известно в середине июля. Сумма сделки, по неофициальной информации, составила $5,3 млрд.
В середине августа владельцев сменил и «Сильвинит», который до этого контролировался менеджментом во главе с экс-гендиректором Петром Кондрашовым и его партнером Анатолием Ломакиным. Всего было продано около 52% компании, 47% из которых за $2,5 млрд получили депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (24%) и совладелец угольной компании «Сибуглемет» Анатолий Скуров (23%). В проведении обеих сделок помогал ВТБ.
«Уралкалий» — второй в России и шестой в мире производитель хлористого калия. Основной специализацией компании является производство калийных минеральных удобрений (хлористого калия). Компания была основана в 1930 году как государственное предприятие и акционирована в 1992 году. В 2007 году «Уралкалий» стал первой российской публичной компанией химического сектора, акции которой торгуются на биржах РТС, ММВБ и LSE.
Основные производственные мощности «Уралкалия» расположены в г. Березники Пермского края (2 рудника и 4 обогатительных фабрики) и в Санкт-Петербурге (100% дочернее предприятие – «Балтийский балкерный терминал»). Рудные запасы предприятия находятся на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей (ВМКМС), которое является вторым по величине разведанным месторождением в мире, содержащим более 3,8 млрд. т. калийной руды.
В 2009 году производство «Уралкалий» снизилось в 1,8 раза, до 2,6 млн тонн калия, чистая прибыль по МСФО сократилась в 2,4 раза, до 9,1 млрд руб., выручка — в 1,9 раза, до 33,8 млрд руб.
Опытное поле, где начались первые в России агрономические исследования по влиянию калийных удобрений на урожайность, появилось в Соликамске в 1928 году. Спустя три года ему при строящемся соликамском калийном комбинате был присвоен статус опытной станции. Уже тогда, в первые годы экспериментов, была доказана эффективность применения калийных удобрений. ОАО «Сильвинит» является правопреемником Соликамского калийного комбината (1934 г.), являющегося родоначальником калийной отрасли России.
Сегодня открытое акционерное общество «Сильвинит» — крупнейший российский горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей. Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 млрд. тонн руды (в пересчете на 100% К2О).
Чистая прибыль предприятия по МСФО за 2009 год упала в 1,7 раза, до 10,517 млрд руб. 25% акций «Сильвинит» принадлежит экс-владельцу «Уралкалий» Дмитрию Рыболовлеву, остальное — менеджменту.
Михаил Стискин из «Тройка Диалог» уверен, что сделка имеет «смысл и должна была уже давно произойти». Компании смогут за счет слияния добиться существенной синергии, считает аналитик.
Управляющий директор Газпромбанка Марина Алексеенкова считает, что слияние было бы наиболее эффективно проводить с выкупом половины акций «Сильвинит» за деньги и конвертацией половины в акции «Уралкалия» — так новая компания получит оптимальную структуру капитала.