По данным газеты «КоммерсантЪ», A1 Investmentsт (А1) и ГК «Рольф» ведут переговоры о покупке дилера Audi, Infiniti, Nissan и Skoda ГК «Автоспеццентр» (АСЦ).
Напомним, что для A1, если переговоры завершатся в ее пользу, покупка «Автоспеццентр» будет уже второй крупной сделкой на автодилерском рынке за последний год. В июле 2007-го стало известно о переговорах между А1 и ГК «Независимость».
ГК «Автоспеццентр» - официальный дилер Audi, Infiniti, Nissan, Skoda - работает на рынке авторитейла с 1998 года. По экспертным оценкам, компания входит в десятку крупнейших в России дилеров. Сегодня в группу входят пять дилерских центров в Москве и Подмосковье. По собственным данным, оборот компании составил более $662 млн. Прогноз на 2008 год - $810 млн.
«Если АСЦ купит A1, дилер будет присоединен к ГК «Независимость», - рассказывает топ-менеджер дилерской сети.
«A1 будет строить на базе «Независимость» дилерский холдинг, чтобы впоследствии вывести его на биржу», - прогнозирует управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов.
По информации источника, близкого к переговорам., покупателей интересуют разные пакеты в АСЦ: А1 хочет приобрести 50% акций компании. ГК «Рольф» интересует 100% акций АСЦ, причем компании уже подписали term sheet (перечень основных условий финансирования сделки). «ГК «Рольф» оценила АСЦ в $230-240 млн».
Господин Спарре владеет 62% акций АСЦ, остальные у топ-менеджеров - Владимира Моженкова (10%), Андрея Гришина (20%), а также Владимира Галдина и Игоря Николенко (по 4%), утверждает топ-менеджер крупного дилерского холдинга, знакомый со структурой собственности АСЦ. По его словам, чтобы убедить Александра Спарре продать свой пакет «Рольф», ему предложили оплатить его долю в АСЦ деньгами и миноритарным пакетом в компании «Рольф-ритейл».