Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информагентство Mergermarket сообщает, что российский холдинг «АФК Система» может стать совладельцем крупнейшего оператора связи Италии Telecom Italia. Соглашение о покупке акций может быть заключено в марте, во время официального визита в Италию президента России Владимира Путина. «АФК Система» собирается поручить итальянскому инвестиционному банку начать переговоры о покупке акций Telecom Italia с Pirelli Group Марко, которому принадлежит 80% акций финансовой компании Olimpia, единственным активом которой являются 18% Telecom Italia.
Напомним, что в феврале 2006 года «АФК Система» подписала соглашение о приобретении итальянской корпорации Finmek. Был подписан протокол о намерениях, согласно которому для поглощения бизнеса Finmek будет создана новая компания. В нее войдут итальянские инвесторы и российская АФК «Система», которой будет принадлежать не менее 51% акций. В покупке бизнеса Finmek также участвовала итальянская банковская группа Intesa.
Компания Telecom Italia/TI образована в 1964 году путем слияния пяти телефонных компаний. По состоянию на 30 сентября 2006 года TI лидировала на итальянском рынке фиксированной (72,8%, 24 млн номеров) и мобильной (40,3%, 31,5 млн абонентов) связи. Компании также принадлежат телеканалы La7, MTV Italia, производитель электроники Olivetti. 17,99% акций TI владеет итальянский индустриальный холдинг Pirelli, 0,94% в собственности самой TI, оставшиеся 81,07% распределены между итальянскими (52,79%) и иностранными (28,28%) инвесторами. Выручка в 2005 году – 29,9 млрд.евро, EBITDA – 12,5 млрд.евро, за 9 мес.2006г. – 23,1 млрд.евро и 9,8 млрд.евро соответственно. Долговые обязательства – 39,5 млрд.евро. Штат – 84,4 тыс. человек.
По подсчетам старшего аналитика «Тройка Диалог» Андрея Богданова, за живые деньги «АФК Система» сможет позволить себе купить небольшой пакет акций Telecom Italia: «При общей капитализации компании в $60 млрд 14,4% ее акций, которыми с учетом пересчета долей напрямую владеет Pirelli, стоят $8,6 млрд. «АФК Система» может купить часть этого пакета». Господин Богданов обращает внимание на то, что в начале месяца «АФК Система» зарегистрировала программу выпуска кредитных нот на $3 млрд. «Впрочем, не исключен также вариант обмена каких-либо активов на акции Telecom Italia»,– считает аналитик.