18.12.2006,
M&A Agency
09 февраля 2005г. на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались предварительные торги глобальными депозитарными расписками (GDR) АФК «Система». Цена размещения предлагаемых в рамках первичного публичного размещения (IPO) 1 592 663 обыкновенных акций в форме 79 633 150 GDR составила $17 за одну GDR. Соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет 50:1. Объем размещения составляет около 16,5%от уставного капитала компании и включает в себя 1,55 млн. акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, и 42 663 акции, выпущенных ранее. Акции были размещены среди более 300 институциональных инвесторов в Европе, Великобритании и Северной Америке.
Лид-менеджерами размещения выступили Morgan Stanley и Credit Suisse First Boston, со-лид-менеджеры - Deutsche UFG, Ренессанс Капитал, ING Financial Markets и Тройка Диалог. Депозитарием по программе GDR является Deutsche Bank.
Общий объем привлеченных средств составил $1353,8 млн. Закрытие сделки и утверждение размещения состоятся 11 февраля 2005 года. Ожидается, что GDR АФК «Системы» будут допущены к торгам в официальном котировальном списке LSE в 08.00 часов (по лондонскому времени) 14 февраля 2005 года. Международные консультанты размещения (Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley) имеют право реализовать опцион на размещение 238 900 дополнительных акций в форме 11 945 000 GDR (около 2,5% от уставного капитала) в течение 30 дней после закрытия сделки.
АФК «Система» основана в 1993г., работает в секторах телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, банков, розничной торговли и масс-медиа. Выручка компании за 9 мес. 2004 г.составила $4,1 млрд., суммарные активы по состоянию на 30.09.04 превысили $7,7 млрд. Акции «Системы» были включены в котировальный список «В» биржи РТС под символом «AFKS» и в котировальный список «В» Московской Фондовой Биржи под символом «CUCT».