15 декабря 2010 года ОАО «Атомредметзолото» (Урановый холдинг «АРМЗ»), компания, уполномоченная Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» обеспечивать сырьем российскую атомную отрасль, заключило с австралийской публичной компанией Mantra Resources Limited соглашение о дружественном приобретении, в соответствии с которым Урановый холдинг «АРМЗ» приобретет 100% находящихся в обращении акций Mantra Resources Limited. Об этом говорится в сообщении ведущей российской уранодобывающей компании. Основным активом Mantra Resources Limited является урановый проект мирового уровня «Мкужу Ривер», работы по реализации которого находятся на стадии завершения окончательного технико-экономического обоснования (DFS – Definitive Feasibility Study).
В соответствии с условиями Соглашения акционеры Mantra Resources Limited получат денежные средства в размере 8,00 австралийских долларов за акцию: таким образом, стоимость 100% находящихся в обращении акций Mantra Resources Limited оценивается в 1,2 миллиарда австралийских долларов ($1,197 миллиарда по курсу ЦБ на 15.12.2010 г.). Цена приобретения предполагает премию в размере 15,5% по сравнению со средневзвешенной ценой обыкновенной акции Mantra Resources Limited за период в 20 торговых дней, завершившийся 14.12.2010 г.
Сделка единогласно рекомендована Советом директоров Mantra Resources Limited. Крупнейший акционер Mantra Resources Limited, компания «Хайленд Парк», известила Совет директоров о своей готовности проголосовать за сделку своим пакетом акций компании, составляющим 12,4% находящихся в обращении акций Mantra Resources Limited.
Осуществление сделки предполагает выполнение ряда стандартных условий, включающих, в частности, одобрение сделки общим собранием акционеров Mantra Resources Limited и получение согласований сделки со стороны соответствующих органов государственной власти и судебных органов. Необходимые согласования включают одобрение сделки Комитетом по иностранным инвестициям Австралии.
Параллельно с заключением Соглашения с Mantra Resources Limited Урановый холдинг «АРМЗ» заключил с канадской уравнодобывающей компанией Uranium One Inc. опционное соглашение о купле-продаже (Put/Call Agreement) 100% акций компании Mantra Resources Limited по цене приобретения их Урановым холдингом «АРМЗ» с учетом всех произведенных «АРМЗ» затрат. В соответствии с соглашением Uranium One получает право приобрести акции Mantra Resources Limited в течение одного года с даты закрытия сделки, а Урановый холдинг «АРМЗ» имеет право предложить компании Uranium One акции Mantra Resources Limited для покупки по окончании одного года с даты закрытия сделки.
Сделка с компанией Mantra Resources Limited является продолжением реализации стратегии Уранового холдинга «АРМЗ» по диверсификации ресурсной базы урана Госкорпорации «Росатом». Она позволит Урановому холдингу «АРМЗ» нарастить портфель активов с низкой себестоимостью добычи урана, закрепить лидирующие позиции Госкорпорации «Росатом» среди мировых производителей природного урана. Сделка реализуется в логике концепции развития Uranium One как глобальной платформы роста Уранового холдинга «АРМЗ».
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») – один из лидеров мировой добычи урана, входящий в пятерку крупнейших уранодобывающих компаний по объему добычи и занимающий второе место по объему сырьевой базы урана. Холдинг является основным поставщиком уранового сырья для российской атомной отрасли и в 2009 году произвел 4624 тонны урана на предприятиях в России и Казахстане.
В июне 2010 года ОАО «Атомредметзолото» анонсировало сделку по консолидации контрольного пакета акций канадской уранодобывающей компании Uranium One. Закрытие сделки, одобренной акционерами Uranium One и получившей необходимые согласования государственных регулирующих органов, ожидается до конца 2010 года. 79,98% акций ОАО «Атомредметзолото» принадлежат ОАО «Атомэнергопром». На предприятиях холдинга занято более 10 000 человек.
Uranium One – одна из крупнейших публичных мировых уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем активов в Казахстане, США и Австралии.
Mantra Resources Limited – урановая компания, фокусирующаяся на развитии своего основного актива – проекта «Мкужу Ривер» (Mkuju River, Объединенная Республика Танзания) с запасами 39 тыс. тонн урана. Проект предполагает строительство уранодобывающего предприятия проектной мощностью 1400 тонн в год с перспективой увеличения до 2500 тонн в год с низкой себестоимостью добычи (менее 80 долларов США за кг.). Кроме проекта «Мкужу Ривер», Mantra Resources владеет лицензиями на ряд перспективных на выявление месторождений урана поисковых площадей в Объединенной Республики Танзания и в Мозамбике.
«Приобретение компании Урановым холдингом «АРМЗ» позволит всем акционерам Mantra Resources Limited реализовать свои акции по цене, предусматривающей рыночную премию. Сделка также демонстрирует, что в качестве контролирующего акционера Урановый холдинг «АРМЗ» оказывал и продолжает оказывать поддержку компании Uranium One, дает всем акционерам и стейкхолдерам этой компании возможность использования преимуществ, вытекающих из приобретения высококачественного уранового проекта, находящегося на продвинутой стадии реализации», - заявил генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Вадим Живов.