По данным «РБК Daily», компания «Агрика Продукты питания» намерена приобрести у группы «Агрос» ее последний агропромышленный актив — «Ставропольский бройлер», который входит в десятку крупнейших производителей мяса птицы в России. «Агрика» намерена приобрести 95% акций холдинговой компании «Бройлер Комплексные инвестиции», владеющей 100% акций «Ставропольский бройлер», у конечных бенефициаров Venus Projects S.A. Ожидается, что общая сумма сделки составит около $126 млн. В рамках подготовки сделки с июля «Агрика» проведет финансовый и юридический аудит компании «Бройлер Комплексные инвестиции» и «Ставропольского бройлера».
За последние три года «Агрос» распродал все активы, кроме «Ставропольского бройлера», который в феврале 2007 года был выделен в отдельную структуру — ЗАО «Бройлер Комплексные инвестиции». Напомним, что возможность продажи «Ставропольский бройлер» обсуждалась еще год назад. Покупателями были обозначены четыре или пять компаний, в том числе «Оптифуд», «Черкизово» и «Моссельпром», но в итоге сделки не заключались.
ОАО «Агрика Продукты питания» владеет мясокомбинатами НУМИК, «Затонский», «Башмясо», «Чебоксарский», «Амрос», «Ржевский», а также «Чебоксарским бройлером», ТД «Башкирский продукт», Чебоксарским комбинатом хлебопродуктов. Выручка по МСФО за 2007 год ожидается на уровне 11,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 11,86%.
Компания «Агрос» создана в 2001 году группой «Интеррос» Владимира Потанина для управления элеваторами, сельхозпредприятиями, макаронными фабриками, птицефабриками, мясоперерабатывающим заводом.
В настоящее время «Ставропольский бройлер» сосредоточен на реализации инвестпрограммы по модернизации производства для укрепления позиций на рынке мяса птицы Южного федерального округа и увеличения капитализации актива. Выручка «Ставропольского бройлера» за 2007 год — $94,7 млн.
Причиной неудачных переговоров по поводу продажи «Ставропольский бройлер» год назад участники рынка называют слишком высокую цену, запрашиваемую менеджментом «Агрос», — $140 млн. Год назад, в период максимального роста компании, капитализация «Ставропольский бройлер» могла составлять $120 млн., но из-за роста цен на комбикорма и, как следствие, повышения себестоимости производства капитализация компании снизилась, говорит вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. Компании надо увеличивать продажи охлажденного мяса птицы, добавляет г-н Давлеев: «Но сдерживать развитие будет низкая покупательская способность населения на юге России и ограниченный по территории рынок».
Сейчас, по оценке экспертов, максимальная стоимость «Ставропольского бройлера» не превышает $80 млн. Участники рынка считают, что в условиях неблагоприятной ситуации в птицеводческой отрасли сделка, которую предлагает «Агрика», была бы выгодной для «Интеррос».
По мнению гендиректора консалтинговой компании Navigator Adviser Константина Корнеева, новому собственнику придется значительно оптимизировать бизнес-процессы для снижения себестоимости производства, а также выводить мясную продукцию в новый сегмент — мясо для промышленной переработки.