На внеочередном общем Собрании акционеров ОАО «Дикси Групп» - головной компании Группы компаний «Дикси», одной из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, состоявшемся 18 мая 2011 года, были приняты решения об одобрении двух крупных сделок: соглашения о предоставлении кредита ОАО «Дикси Групп» и договора об андеррайтинге. Об этом говорится в пресс-релизе ГК «Дикси Групп».
По первому вопросу повестки дня Собранием акционеров было принято решение одобрить заключение следующей крупной сделки – кредитного соглашения, заключаемого между ОАО «Дикси Групп» в качестве заѐмщика и ЗАО «ЮниКредит Банк» в качестве кредитора, на общую сумму в размере 4,5 млрд. рублей, выбираемую единовременно. Целевое назначение кредита - на приобретение до 100% обыкновенных акций ОАО «Группа компаний «Виктория».
По второму вопросу повестки дня Собранием акционеров было принято решение одобрить крупную сделку - договор об андеррайтинге, сторонами которого будут являться ОАО «Дикси Групп» и ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc), ЗАО «ВТБ Капитал» и/или их аффилированные лица.
Андеррайтеры приобретают (или обеспечивают приобретение) у ОАО «Дикси Групп» обыкновенные именные акции Общества в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 14 191 386 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Размещение осуществляется на основании решения общего Собрания акционеров ОАО «Дикси Групп» об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций от 10 марта 2011 г.
Цена акций определяется Советом директоров ОАО «Дикси Групп» в порядке, предусмотренном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, на основании сбора и рассмотрения заявлений о намерении приобрести акции от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.
Группа компаний «Дикси» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Открыв первый магазин «Дикси» в 1999 году в Москве, по состоянию на 30 апреля 2011 года Компания управляет 679 магазинами, включая 656 «магазинов у дома» «Дикси», 15 компактных гипермаркетов МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний «Дикси»» составляет 232 437 кв. м. В компании работает около 18 000 человек.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом акций ГК «Дикси» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».
Чистая прибыль ГК «Дикси» по МСФО за 2010 год составила 257,7 млн руб. по сравнению с убытком 111,9 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 19,4% и достигла 64,799 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 17,6% до 17,111 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 26,5% и составил 3,678 млрд руб.
ЗАО «ЮниКредит Банк» (бывший Международный Московский Банк) образовано в 1989 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ, специализируется на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. 100% голосующих акций принадлежит Bank Austria Creditanstalt (Вена, Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit.
Общее количество подразделений сети банка на территории России и СНГ на 31 декабря 2010 года составило 107, включая представительство в Республике Беларусь. Чистая прибыль «ЮниКредит Банк» по МСФО за 2010 год составила 10,09 млрд руб., что превосходит результат за 2009 год на 51,04%.