Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Акционеры СМАРТС помирились в преддверии продажи

08.02.2010, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», владелец «Смартс» Геннадий Кирюшин и обладающий правом требования на 20% акций оператора бизнесмен Леонид Маевский пошли на мировую. Поводом для этого послужила возможность продать свой актив холдингу «Связьинвест». Однако, переговоры «Связьинвест» со «Смартс» не ведутся уже около двух недель: консультанты поволжского оператора фактически исчезли из поля зрения и что будет дальше, пока неясно.

Напомним, что основными акционерами «Смартс» являются основатель и председатель совета директоров компании Геннадий Кирюшин (30,475%), его родственники Константин Кирюшин (20,525%) и Юлия Кирюшина (9,55%), а также Борис Скворцов (15%). Еще 2,97% принадлежит дочерней компании «Связьинвеста» — компании «Волга телеком», а 19,97% — кипрскому офшору Angentro Trading & Investments, владельцем которого также является г-н Кирюшин. Кипрская компания взяла в кредит у ВЭБа $50 млн., но так и не смогла по нему расплатиться. При этом долг был обеспечен 25-процентным пакетом акций «Смартс». Права на требования долга у ВЭБа впоследствии выкупила «Сигма Кэпитал партнерс» Леонида Маевского, который через суд доказал, что «Сигме» теперь принадлежат права требования на 20% акций «Смартс». В январе г-н Маевский выcтавил права требования на этот пакет в $100 млн. Тогда он заявил, что не может заниматься развитием бизнеса в связке с мажоритарным акционером Геннадием Кирюшиным.

Основные услуги, предоставляемые группой компаний «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС), являются набором услуг стандарта GSM и включают: местную связь; междугородную и международную связь; роуминг; передачу данных (SMS, WAP); услуги на системе pre-paid; базовые дополнительные услуги (определение номера, запрет определения номера, переадресация вызова, голосовая почта); информационно-развлекательные услуги (заказы, объявления и доставка, интерактивный SMS-сервис, музыкальные телефоны); сервисное обслуживание абонентов.

Сеть подвижной связи стандарта GSM900/1800 СМАРТС функционирует на территории 15 субъектов РФ (Самарская, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ярославская, Ульяновская области, Республики Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия). и обслуживает около 3,5 млн. абонентов. Транспортная сеть построена на собственном радиорелейном и оптическом оборудовании, а также на арендованных каналах связи.

За 2008 год выручка компании составила 5,6 млрд руб., чистая прибыль – 351,6 млн руб. Размер долга СМАРТС составляет около $120-140 млн. Основые акционеры компании: Геннадий Кирюшин и его родственники – 60,54%, Борис Скворцов – 15%, Angentro Trading and Investments – 19,97% и «Волгателеком» – 2,97%.

Комментарий

«Я не имею ничего против ни второго акционера, ни «Связьинвеста», с которым мы сейчас ведем переговоры по продаже компании. С Геннадием Кирюшиным у нас общая цель — продать компанию. Мы будем делать это вместе», — сообщил Леонид Маевский.

Сейчас Леонид Маевский говорит, что «во всей этой ситуации» его не устраивает только одно: интересы владельцев «Смартс» представляет «Глобэкс капитал». «Я сомневаюсь в компетентности консультантов и хотел бы, чтобы переговоры шли через другого представителя», — говорит г-н Маевский.

Г-н Маевский говорит, что акционеры готовы продать компанию не менее чем за $500 млн. Источник, знакомый с ходом переговоров между владельцами «Смартс» и «Связьинвеста», утверждает, что оценка в $500 млн включает в себя задолженность сотового оператора, которая составляет почти $150 млн.

По итогам 2009 года ГК «Смартс» обслуживала 3,5 млн клиентов, подсчитали аналитики J’son & Partners. При этом, по их подсчетам, прирост абонентской базы оператора за 2009 год отсутствовал.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст