Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 948,71  (+31,60%)
98 561,25  (-555,78%)
3 330,08  (+39,40%)
74,23  (+1,42%)
Источник Investfunds

Активное полугодие на рынке пива

18.12.2006, Ведомости
В начале июля 2004г. «Альфа Эко» объявила о приобретении 10,4% акций (2 896 531 голосующих акций компании класса B в виде GDR) Sun Interbrew. Вскоре размер данного пакета акций был увеличен до 15,8%. По состоянию на конец мая 2004г. основным партнёрам Sun Interbrew (индийской группе SUN и концерну Interbrew) принадлежали 15,79% и 73,48% уставного капитала компании, соответственно, и в тоже время по 34,25% голосующих акций. 31,5% голосующих акций (10,72% уставного капитала) находились в свободном обращении на биржах (Люксембург, Берлин, Штутгарт, Франкфурт и Мюнхен).
22 июля 2004г. появилась информация о том, что владельцем 50,56% акций завода ОАО «Патра» (г.Екатеринбург) стала группа инвесторов, в т.ч. инвестиционная компания «Альфа-Эко». Исполняющим обязанности генерального директора завода назначен управляющий директор группы «Альфа-Эко». Пакетом завода менее блокирующего владеет Sun Interbrew.
В конце июля 2004г. Группа SUN и компания Interbrew договорились увеличить совокупную долю голосующих акций в SUN Interbrew Ltd. с 68,5% до 75,5%.
30 июля 2004г. 67,12% акций ОАО «Пивоиндустрия приморья» (г.Владивосток), входящее в состав ООО «Центрально–европейской пивоваренной компании»/ЦЕПКО были переведены на ООО «Производственно-торговая группа «Русич». Пакетом завода менее блокирующего владеет Sun Interbrew.
10 августа 2004г. Корпорация Heineken N.V. сообщила о подписании договора по покупке 100% долей ООО «Центрально–европейской пивоваренной компании»/ЦЕПКО, вместе с принадлежащими ЦЕПКО 78% акций ОАО «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» (г.Стерлитамак, Башкортостан) и 100% акций ЗАО «Пивоваренная компания «Волга» (г.Н.Новгород). Сделка не распространяется на два других актива ЦЕПКО: ОАО «Москворецкий пивоваренный завод» (51% акций, г. Москва) и «Пивоиндустрия приморья».
13 августа 2004г. концерн Interbrew объявил о приобретении у SUN Trade и аффилированных с ней компаний обыкновенные и привилегированные акции SUN Interbrew за счет передачи им вновь выпущенных акций Interbrew. Исходя из цены в 26,51 евро за одну акцию Interbrew, полный объем компенсаций со стороны компании составит 530 млн. евро.
1 октября 2004г. корпорация Heineken объявила о покупке 100% акций новосибирского пивзавода «Собол бир». Сделка завершилась 16 ноября 2004г. Учредители завода — ОАО «ВИНАП» и физические лица. Напомним, что в начале 2002г. Heineken приобрёл завод «Браво» (г.Санкт-Петербург» за $400 млн.
В ноябре 2004г. «Альфа-Эко» вместе с «Международная Финансовая Корпорация»/IFC и Detroit Investments Ltd. (акционеры компании «Пивоварни Ивана Таранова») стала совладельцем ОАО «Пивоваренный завод «Дедново» (г.Бобруйск, Белоруссия).
03 января 2005г. InBev S.A (новое название компании Interbrew) сообщил о достижении 31.12.04 соглашения с российской компанией Альфа-Эко о выкупе у неё голосующих и неголосующих акций компании SUN Interbrew Ltd. Общая сумма сделки составит 259,7 млн. евро. С учётом последней цены за акцию InBev в размере 28,75 евро на день закрытия торгов 30.12.04, общие расходы InBev по аккумулированию доли в SUN Interbrew, начиная со времени первоначальных инвестиций в SUN Interbrew в апреле 1999г., составили около 1,2 млрд. евро.
31 января 2005г. компания InBev S.A. официально заявила о закрытии сделки по выкупу акций пивоваренной компании SUN Interbrew у Альфа-Эко и SUN Trade. Теперь InBev принадлежит 97,3% голосующих и 98,8% не голосующих акций (98,5% общего уставного капитала) SUN Interbrew. В ближайшее время InBev предложит оставшимся миноритарным акционерам SUN Interbrew выкупить их акции по цене $33,41 за одну ценную бумагу и провести должным образом делистинг акций компании. Условия оферты уже одобрены Советом директоров SUN Interbrew.
В начале февраля 2005г. появилась информация, что компания «Красный Восток» привлекла консультантов для поиска партнёра среди мировых пивоваренных компаний с целью продажи части акций компании и создания альянса.
ОАО «Патра» основано в июне 1994г. По состоянию на 1 октября 2004г. активы компании - 855,9 млн. руб., собственный капитал – 551,6 млн. руб., чистая прибыль 2,0 млн. руб. Мощность завода составляет около 10 млн дал в год
Производственная мощность пивоваренного завода «Шихан» завода составляет 1,4 млн. гектолитров в год, предприятие занимает 24% пивного рынка республики. Пивоварня выпускает три бренда: «Шихан», «Седой Урал» и «Соляная Пристань». В 2003 г. объем продаж составил 1 млн. гектолитров пива и 0,4 млн. гектолитров безалкогольных напитков и минеральной воды.
Производственная мощность пивоваренного завода «Волга» составляет 0,8 млн. гектолитров, завод занимает 40% пивного рынка в Нижнем Новгороде. Пивоварня выпускает три бренда: «Окское», «Волга» и «Русич».
ООО «Собол бир» построен в 2003 г. на территории новосибирского завода «ВИНАП» (выпускает ликероводочные изделия, вина и безалкогольные напитки) и вошел в одноименную группу компаний. Проектная мощность «Собол бир» - 12 млн. дал пива в год. Основные марки - Sobol и «Жигулевское».
«Красный Восток» включает 4 завода, на которых производится пиво под марками «Красный Восток», «Солодов» и «Чешский стандарт», общей мощностью 120 млн дал пива в год. «Объединенная финансовая группа» оценивает продажи «Красный Восток» в 2004 г. в 57 млн дал пива, EBITDA – $56,7 млн, стоимость компании – $800 млн.
Группа «Альфа-Эко» – инвестиционное подразделение «Альфа-групп». В 2002 г. собственный капитал составил $161 млн. В 2002 г. выручка «Альфа-Эко» составила $96,84 млн., чистая прибыль – $13,8 млн.
Корпорация Heineken N.V. – четвертая в мире по размеру пивоваренная компания с общим объемом продаж в 109 млн. гектолитров пива в год. Оборот в 2003г. составил 9,3 млрд. евро, чистая прибыль – 798 млн. евро.
SUN Interbrew создана в 1999 г., в нее были объединены российские и украинские пивзаводы, принадлежащих бельгийской пивоваренной компании Interbrew и индийской инвестиционной группе SUN. Компания SUN Interbrew Ltd зарегистрирована на острове Джерси. Сейчас она является вторым по величине пивоваром в России, где контролирует 14,5% пивного рынка, и крупнейшим пивоваром Украины (34% рынка). Выручка в 2003 г. – 540,3 млн евро, чистая прибыль – 21,3 млн. евро

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст