Крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» — TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития договорились продать свои доли компании Алексея Мордашова «Севергрупп».
TPG владеет 34,13% в «Ленте». Еще 7,4% у Европейского банка реконструкции и развития. В свободном обращении 57,22% на Лондонской бирже и в Москве.
В сообщении «Ленты» на Лондонской фондовой бирже и пресс-релизе «Севергрупп» говорится о следующем:
«ООО «Севергрупп» (“Севергрупп”), частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (“ЕБРР”) о покупке Севергрупп принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР ГДР на акции компании Lenta Ltd. (LSE, MOEX: LNTA) («Лента», «Компания»), одной из крупнейших розничных сетей в России, составляющих около 41,9% акционерного капитала «Ленты» (без учета казначейских акций) по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.
Завершение сделки по покупке «Севергрупп» ГДР «Ленты», принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР (“Сделка “Севергрупп”) зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).
После закрытия Сделки «Севергрупп», в соответствии с уставом «Ленты», Севергрупп объявит предложение миноритарным акционерам/держателям ГДР Компании (которое не будет зависеть от выполнения каких-либо условий) по покупке их акций/ГДР «Ленты» по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию) (“Предложение”).
Ожидается, что Сделка «Севергрупп» будет завершена до конца мая 2019 года, при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.
Финансовым консультантом «Севергрупп» в связи со сделкой и последующим обязательным предложением выступает Citigroup Global Markets Limited. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступает в качестве юридического консультанта «Севергрупп».
В качестве спикера выступит директор по корпоративному развитию и стратегии «Севергрупп» Томас Корганас».
Соглашение было достигнуто 1 апреля 2019 года, сказано в сообщении на бирже. Вся «Лента», таким образом, для сделки оценивается в примерно $1,75 млрд. Это предполагает премию около 8,11% к цене закрытия торгов 26 марта 2019 года — даты, когда стало известно о готовящейся сделке.
Алексей Мордашов, генеральный директор «Севергрупп» прокомментировал:
«Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
Компания «Лента», которая известна как один из наиболее эффективных игроков рынка с высокими темпами роста - это уникальный актив для реализации этого потенциала на российском рынке.
Мы уверены, что объединив профессионализм команды топ-менеджеров и высочайшую корпоративную культуру «Ленты» с опытом «Севергрупп» в построении и управлении бизнесами, являющимися признанными лидерами в своих отраслях, а также нашей глубокой экспертизой в секторах B2B, диджитал и IT, мы сможем укрепить позиции компании как лидера на розничном рынке с точки зрения клиентоориентированности, предложения и лояльности потребителей».
Джон Оливер от имени TPG Group прокомментировал:
«С того момента, как TPG приобрела долю в «Ленте», компания прошла большой путь трансформации, вошла в тройку ведущих игроков российского рынка розничной торговли и стала крупнейшей сетью гипермаркетов в стране.
За это время «Лента» построила репутацию компании с высокопрофессиональной командой менеджмента и лучшими стандартами в области корпоративного управления.
Достигнув сильных позиций на рынке и заработав прочную репутацию, компания хорошо позиционирована, чтобы в полной мере использовать потенциал российского ритейл-сектора при поддержке «Севергрупп» в качестве крупнейшего акционера».
Герман Тинга, Генеральный директор «Ленты» прокомментировал:
«Мы всегда были привержены предоставлению нашим клиентам всего спектра лучших на рынке услуг.
Мы понимаем, что для того, чтобы сегодня отвечать потребностям наших существующих клиентов и быть способными привлекать новых, необходимо уникальное торговое предложение. Это возможно только через глубокое понимание наших клиентов и удовлетворение их запросов с помощью инновационных инструментов.
Мы рады приветствовать «Севергрупп», нового стратегического инвестора, который сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение «Ленты» на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом «Севергрупп» как в онлайн-ритейле, так и в инструментах цифрового маркетинга».
На начало 2019 г. у «Ленты» было 244 одноименных гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1,47 млн. кв. м. Выручка «Ленты» за 2018 г. выросла на 13,2% до 413,6 млрд. руб.
Чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд. руб. Сеть — третий по выручке игрок на российском рынке продовольственной розницы после X5 Retail Group и «Магнита».
О том, что владельцы «Ленты» ведут переговоры о сделке с «Севергрупп» стало известно в конце марта 2019 года — об этом сообщили источники в СМИ, а затем подтвердил и ритейлер.
Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $20,5 млрд. По этому показателю Мордашов — четвертый богатейший предприниматель России. Среди других его активов — крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконос», 24,9% туристической компании TUI.
Мордашов активно интересовался возможностями купить какую-либо крупную розничную сеть, говорили ранее инвестор в российские розничные компании и два знакомых Мордашова.
По словам двух знакомых предпринимателя, Мордашов интересовался и компанией «Магнит», чей основной акционер Сергей Галицкий в начале 2018 г. продал почти весь свой пакет банку ВТБ.