Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 518,04  (-12,65%)
764,27  (-3,84%)
5 987,37  (+18,03%)
93 924,35  (-782,19%)
3 401,00  (-77,26%)
73,01  (-2,16%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Альфа-групп» выйдет из капиталов трёх потребительских компаний

«Альфа-групп» выйдет из капиталов трёх потребительских компаний

По данным газеты «Коммерсантъ», «Альфа-групп» намерена закрыть сразу несколько потребительских проектов. Рестораны «Елки-палки» может выкупить компания «ГМР Планета гостеприимства», развивающая в России сеть Sbarro. В 2012 году будут выставлены на продажу доли в Russian Fitness Group, операторе фитнес-клубов World Class, и автодилере «Независимость».

Документы по продаже «Елок-палок» Alfa Capital Partners (ACP, инвесткомпанией акционеров «Альфы») «ГМР Планете гостеприимства» пока не подписаны, идет оценка компании. Скорее всего, проект «Елки-палки» станет убыточным для ACP, так как дела у сети в последнее время идут не очень хорошо.

ACP покупала примерно 90% ЗАО «Ланч», владевшего «Елками-палками», в 2007 году у ресторатора Аркадия Новикова. Сеть тогда оценили примерно в $70 млн, то есть в одну годовую выручку. Сейчас в сеть входит более 90 ресторанов под брендами «Елки-палки» и «Елки-палки экспресс». ACP может компенсировать потери от инвестиций в ресторанный бизнес, продав другие проекты. В «Елки-палки» инвестировал фонд Alfa Private Equity Partners (APEP).

Инвестиционный период фонда закончился в декабре 2010 года, и сейчас ACP сфокусирована на увеличении стоимости портфельных компаний, планируя выход из проектов в 2012 и 2013 годах. Речь идет о продаже примерно 30% в крупнейшем российском операторе фитнес-клубов Russian Fitness Group (RFG; включает World Class, «Физкульт» и MaxiSport) и около 7,5% четвертого по выручке автодилера «Независимость» (Audi, BMW, Volkswagen, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ford и Mazda).

2013 год «не жесткий дедлайн» для выхода из проектов. Фонд будет стремиться получить необходимую доходность от инвестиций. Общий объем «изначально привлеченного» в APEP капитала составляет $200 млн. ACP обычно ориентируется на доходность от 8% годовых. Действительно, периодически поднимается тема о том, что ACP нужно выходить из RFG, но никаких переговоров пока нет.

Выручка сети в прошлом году составила около 5 млрд руб. ($164 млн по среднему курсу за 2010 год). RFG объединяет 50 клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе и других городах и является крупнейшим фитнес-оператором в России по количеству клубов. В 2006 году, когда ACP покупала долю в World Class (название Russian Fitness Group компания получила в 2007 году после объединения с клубами Maxisport), выручка компании оценивалась участниками рынка в $50-55 млн.

Долю в «Независимости» ACP покупала в 2007 году вместе с также принадлежащей «Альфа-групп» инвесткомпанией «А1». «А1» и Goldman Sachs — на троих инвесторы получили 49,95% дилера, примерно за $170 млн. В середине сентября «Независимость» стала искать андеррайтеров IPO, которое наметила на 2012 год. Пока еще нет решения, идти на биржу с допэмиссией или с пакетами нынешних совладельцев.

Выручка «Независимости» в 2010 году составила около $1,01 млрд, а текущая стоимость компании может составлять $681-774 млн исходя из мультипликаторов публичных западных дилеров.  Скорее всего АСР и «А1» выйдут из «Независимости» одновременно. Но биржа — это один из возможных вариантов.

Ёлки-палки — сеть трактиров, созданная ресторатором Аркадием Новиковым в 1996 году. Управляется ЗАО «Ланч». 14 декабря 1996 года на Тишинской площади в Москве открылся первый трактир Ёлки-Палки. Изначально проект не планировался как сетевой, но уже в 1997 году открылся второй трактир.

В настоящее время рестораны сети открыты в Москве (35 ресторанов), а также франчайзинговые рестораны. По данной программе сейчас работает более 20 ресторанов сети во многих городах России: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Иваново, Тюмень, Челябинск, Тула, Одинцово, Мытищи, Подольск, Саратов, Уфа, Сургут, Сергиев Посад, Воронеж, Липецк, Омск, Орехово-Зуево, Ульяновск, Владимир, Ростов-на-Дону, Тверь, Нальчик, Красноярск.

В отличие от других сетей ресторанов быстрого питания, в сети трактиров «Ёлки-палки» предпочтение отдаётся традиционной русской кухне. Оформление ресторанов также часто бывает стилизованным под традиционный русский трактир. Интерьером Московских трактиров «Ёлки-палки» являются: плетни, чучела петуха и куриц.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст