5 октября 2011 года АК «Алроса» объявила о том, что планирует приобрести у компаний, связанных с группой ВТБ, 90% акций ЗАО «Геотрансгаз» («ГТГ») и 90% долей участия в ООО «Уренгойская Газовая Компания» («УГК»). Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшей российской алмазодобывающей компании.
ГТГ и УГК занимаются разработкой и добычей газа и конденсата в пределах Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком Автономном округе. По данным аудита запасов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton в середине 2011 года, общие доказанные и вероятные запасы по обеим компаниям составляют более 140 млрд. м3 природного газа и 20 млн. тонн конденсата (совместно более 1 млрд. баррелей нефтяного эквивалента).
АК «Алроса» реализовала данные активы компаниям, связанным с группой ВТБ, в условиях кризиса мирового алмазного рынка и полного отсутствия продаж основной продукции — алмазного сырья. Целями данной сделки являлись необходимость реструктуризации долгового портфеля компании и обеспечение развития самих газовых проектов. Средства, полученные АК «Алроса» от продажи компаний ГТГ и УГК, были в полном объеме направлены на погашение обязательств компании, в рамках принятой в АК «Алроса» антикризисной программы.
За прошедший период с момента приобретения активов в октябре 2009 года группой ВТБ была проделана значительная работа по развитию данных проектов, потребовавшая дополнительных инвестиций в размере более 5 миллиардов рублей. В результате проведенных на месторождениях работ доказанные запасы ГТГ и УГК по данным аудита запасов, проведенного DeGolyer & MacNaughton в 2011 году, выросли примерно на 80% по сравнению с данными предыдущего аудита запасов проведенного DeGolyer & MacNaughton в 2007 году.
В частности, большой объем проектно-изыскательских работ и работ по бурению и обустройству Берегового лицензионного участка ГТГ позволил подготовить месторождение к началу коммерческой эксплуатации в конце 2011 года и обеспечить значительный потенциал роста добычи.
В соответствии с условиями сделки октября 2009 года, компании — покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012 году. Однако в связи с началом коммерческой эксплуатации Берегового лицензионного участка ГТГ и общей продвинутой стадией развития месторождений ГТГ и УГК, АК «Алроса» было принято решение о стратегической целесообразности обратного выкупа ГТГ и УГК у компаний, связанных с группой ВТБ на данном этапе. Проект развития ГТГ и УГК обладает большим потенциалом создания дополнительной стоимости для акционеров АК «Алроса». АК «Алроса» рассматривает варианты как самостоятельного развития данного проекта, так и привлечения стратегического инвестора.
Данная сделка не приведет к увеличению прогнозируемого объема корпоративного долга компании в 2011 году. Группа ВТБ выступает в качестве эксклюзивного финансового советника АК «Алроса» по разработке стратегии развития газовых активов и выбору потенциальных стратегических инвесторов.
ЗАО «Геотрансгаз» было создано пятнадцать лет назад и зарегистрировано в поселке Уренгой (Пуровский район, ЯНАО). Учредителями предприятия выступили ОАО «Уренгойнефтегазгеология» и «Уралтрансгаз». «Геотрансгаз» владеет лицензией на разработку части Берегового месторождения, включая Южно-Геологическую площадь. Суммарный запас углеводородного сырья ранее оценивался в 107 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата.
Лицензией на разработку и добычу в пределах Берегового месторождения владеет «Сибнефтегаз», контроль в последнем принадлежит «Новатэк». Контрольный пакет акций ЗАО с 2005 года принадлежал дочерней структуре «Алроса». Ранее он принадлежал компании RedRoc с головным офисом в Москве. До этого акционерами предприятия были ОАО «Межотраслевой концерн «Уралметпром» и финансово-промышленная компания «Акрополь» (Москва). Начать добычу «Геотрансгаз» может уже в 2014 году.
Продажи компании после этого момента оцениваются на уровне 15 млрд руб., EBITDA — 6 млрд руб. «Уренгойская газовая компания» (ранее - компания «Дакон») занимается разведкой на Усть-Ямсавийском месторождениии и владеет лицензией на геологоразведку Усть-Ямсовейского участка недр. Запасы ранее оценивались в 94 млрд кубометров газа и 10 млн тонн конденсата. Требуется доразведка месторождения.