Altimo привлекает $1,5 млрд. на проекты в Евразии

15.03.2007, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», компания Altimo договорилась с Deutsche Bank о двухлетнем кредите на $1,5 млрд. Эти средства компания планирует использовать «на развитие своих инвестиционных проектов на развивающихся рынках мобильной связи стран Евразии». В частности, ее интересуют Индия, Индонезия и Вьетнам. Компания открыла уже представительства в двух последних странах.

Eco Telecom (100%-ная дочерняя компания Altimo) выпустила облигации с плавающей ставкой на $1,5 млрд, которые приобретены лондонским подразделением Deutsche Bank и должны быть погашены 16 марта 2009 г. Гарантом является Altimo, а залогом — часть пакета Eco Telecom в «Вымпелком» (16,2% голосующих акций), которые будут храниться в течение всего срока кредитного соглашения в The Bank of New York. Рыночная стоимость этого пакета составляла вчера почти $2,8 млрд.

Altimo управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп»: 39,5% голосующих акций «Вымпелком», 25,1% акций «Мегафон», 13,22% турецкого сотового оператора Turkcell, 29,9% акций Golden Telecom, 43,5% акций украинского сотового оператора «Киевстар». Эти активы Altimo оценивает в $14 млрд.

Во Вьетнаме, где проживает более 85 млн человек, в начале 2007 г. мобильной связью, по данным Research and Markets, пользовались всего 18,5% населения. В стране действуют три GSM-оператора — Mobifone, Vinaphone (по оценке Informa Telecoms & Media, в конце 2006 г. обслуживали по 5 млн абонентов) и Viettel (3,6 млн). Все они принадлежат государству. В октябре 2006 г. министр почты и телематических услуг Вьетнама Тран Дук Лай объявлял о планах приватизации одной или нескольких из этих компаний.

В Индонезии с населением около 206 млн человек проникновение сотовой связи в конце сентября 2006 г., по оценке Buddecomm, превышало 20%. В стране два крупнейших оператора — Telkomsel (в конце сентября 2006 г. обслуживал 32,5 млн абонентов) и Indosat (14,2 млн). Telkomsel принадлежит индонезийскому правительству (65%) и сингапурской госкомпании SingTel Mobile (35%), Indosat — правительству (14,3%) и другой сингапурской госкомпании — Temasek (40,8%). Рыночная стоимость пакета Temasek в Indosat составляла по итогам вчерашних торгов на фондовой бирже Джакарты около $1,4 млрд.

Комментарий

На эти деньги компания может приобрести долю в одном из сотовых операторов Индонезии, а возможно, и Вьетнама, рассказывает знакомый с планами «Альфа-групп» источник. В этих двух странах, по его словам, Altimo наиболее близка к совершению сделок.

Если экспансия Altimo в Азию окажется успешной, то у нее будет больше шансов обменять активы на долю в международном операторе, например в TeliaSonera, считает аналитик FIM Securities Станислав Юдин.

В ноябре 2006 г. президент Владимир Путин, совершая визит во Вьетнам, обсуждал с его президентом Нгуен Минь Чиетом «вхождение российских компаний на телекоммуникационный рынок Вьетнама». А месяц спустя глава «Альфа-банк» Петр Авен встречался в Москве с президентом Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, пообещал инвестировать в экономику этой страны до $2 млрд и получил от главы государства заверения в «поддержке на правительственном уровне».

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Altimo привлекает $1,5 млрд. на проекты в Евразии

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: