ОАО «Аптечная сеть 36,6» отразило изменения в составе акционеров, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку слияния с аптечной сетью A.v.e Group. Согласно списку аффилированных лиц «36,6» Zara Holdings и Maraval Holding, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, с 26 мая принадлежит по 24,5% аптечной сети.
Вместе с тем 36,6 Investments Limited, которой ранее принадлежало 40,01% компании, утратила право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества, а Hi Capital Corp. утратила право принадлежать к той группе лиц, к которой принадлежит «36,6».
Ранее ФАС отказала в удовлетворении ходатайства кипрской Palesora Ltd. (владеет 100% ООО «Аптека — А.в.е.») о приобретении 100% голосующих акций «Аптечной сети 36,6» по основанию «предоставление недостоверной информации».
В ходатайстве Palesora указала, что акции «36,6» планирует приобрести у Zapa Holdings Inc. и Maraval Holdings Ltd. (по 24,5%), а также у миноритария Андрея Точилина (2%). ФАС изучила списки аффилированных лиц на сайте «36,6» и продавцов среди акционеров сети не обнаружила: там указано, что на 31 марта 40% голосов принадлежит 36.6 Investments Limited, 17,83% — Hi Capital Corp.
Ранее гендиректор «36,6» и A.v.e Владимир Кинцурашвили пояснял, что неточности в документах возникли по ошибке юристов. Компания подготовит новые документы и вновь подаст ходатайство в ФАС, отмечал он.
28 ноября 2013 года «Аптечная сеть 36,6» объявила о том, что крупнейшие акционеры ОАО «Аптечная сеть 36,6» (Бектемиров А.А., Кривошеев С.А. и фонд Hi Capital, суммарно контролирующие более 50 % акций компании) достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.V.E. о слиянии аптечных сетей. Завершение сделки должно состоятся при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
Объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций ОАО «Аптечная сеть 36,6», которое останется головной компанией будущей объединенной группы. Дополнительная эмиссия будет осуществлена в форме открытой подписки, часть которой планируется оплатить за счет внесения доли операционных компаний Группы A.V.E. Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам ОАО «Аптечная сеть 36,6» и иным инвесторам. Совладельцы A.v.e рассчитывают при слиянии получить контрольный пакет в «36,6».
Цена акций, выпускаемых в ходе дополнительной эмиссии, по состоянию на 28 ноября 2014 г. уже была определена Советом Директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» и составляла 22,4 рубля за акцию, что соответствовало средневзвешенной цене акций данной компании на торгах за последние шесть месяцев, предшествующих 28.11.2014 г.
Стороны пришли к соглашению, что операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.V.E., в частности, совладелец и глава A.v.e, а также гендиректор «36,6» Владимир Кинцурашвили. Последний в апреле 2014 г. говорил, что ОАО «Аптечная сеть 36,6» и A.v.e Group планируют завершить слияние к сентябрю. Сопровождение переговоров со стороны основных акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» осуществлял «МКБ Капитал», а Группу A.V.E. представлял «Альфа-Банк».
Стороны планируют сохранить и развивать как бренд 36,6, так и бренд A.V.E. Использование различных брендов для аптек разного формата позволяет занять все существующие ниши рынка аптечной розницы от премиум сегмента до аптек низких цен и дает большие возможности для естественного расширения сети. Объединенная компания может стать крупнейшей аптечной сетью России по выручке и доле рынка.
Один из ведущих игроков в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья - «Аптечная сеть «36,6», работающая под брендами «36,6» и «Леко», по итогам 2012 г. занимала третье место в рейтинге аптечных сетей (по выручке). Продажи «36,6» за 2012 год составили 14,9 млрд руб.
У группы A.v.e (работает в том числе под брендами A.v.e luxury, «A.v.e дисконт», «Горздрав») 20-е место по выручке. Объем продаж компании оценивается в 3,1 млрд руб. Объединенная сеть должна насчитывать 982 точки, ее доля может составить около 3%, а годовой оборот — около 25 млрд руб. По обороту она должна стать первой, а по количеству точек — второй после группы А5.