Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Банк Кипра завершил покупку 80% акций «Юниаструм Банк»

05.11.2008, Mergers.ru

31 октября 2008 года завершена сделка по приобретению 80% долей российского финансового института «Юниаструм Банк» Банком Кипра, говорится в сообщении российского банка. Сумма сделки составила $576 млн. Уставный капитал «Юниаструм Банк» увеличен на $50 млн. Приобретение представляет собой крупнейшее вложение в российский банковский сектор финансовыми институтами Греции и Кипра. Сделка была завершена поcле получения разрешения со стороны Банка Кипра и Центрального Банка России, а также Российской Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС). Два основных держателя долей – Георгий Писков и Гагик Закарян остаются на своих прежних должностях Председателя Совета директоров и Президента финансово-кредитной организации «Юниаструм Банк» соответственно. В их собственности останется по 10% долей в уставном капитале Банка. Их доли в течение трех лет могут быть куплены новым владельцем в рамках опциона в зависимости от финансовых результатов банка.

Настоящая сделка была профинансирована средствами оборотного капитала Банка Кипра и средствами запаса ликвидных активов. По прогнозам экспертов Банка Кипра, сделка должна окупиться в течение первого полного года после ее заключения (2009), а за два года принести прибыль в размере 10% (2010). «Юниаструм Банк» и в дальнейшем будет ориентироваться на прибыльный рынок розничных банковских услуг и сектор SME. Увеличение уставного капитала будет способствовать дальнейшему увеличению объемов бизнеса кредитной организации «Юниаструм Банк». Кроме того, у компании «Юниаструм Банк» опытная команда менеджеров, что также демонстрирует возможность быстрого роста организации. С присоединением российского «Юниаструм Банк» к Группе Банка Кипра, сеть офисов группы будет включать в себя более 550 отделений на Кипре, в Греции, России, Румынии, Украине, Великобритании и Австралии.

Группа компаний Банка Кипра является крупной международной холдинговой структурой, основана в 1899 году, обладает более чем вековой историей развития и занимает лидирующие позиции в области оказания банковских и финансовых услуг на Кипре (доля Банка на внутреннем банковском рынке Кипра составила 30,2% от общей суммы вкладов и 29,2% от общей суммы выданных кредитов). В настоящее время в Группу входит 335 банковских подразделений, 143 из которых находится на Кипре, 145 – в Греции, 5 – в Соединенном Королевстве, 10 – в Австралии, 1 – на Нормандских островах, 4 – в Румынии, 1 – в России и 26 в Украине. Также Группа компаний Банка Кипра имеет представительства в Канаде и Южной Африке. Общее количество сотрудников Группы по всему миру насчитывает 7600 человек. По состоянию на 30 июня 2008 года общие активы Группы превысили $41,4 млрд., а акционерный капитал составил $2,7 млрд.

Основанный в 1994 году в Москве, «Юниаструм Банк» является одним из крупнейших банков России, а региональная инфраструктура включает более 220 дополнительных офисов, в том числе 42 филиала в 45 регионах России. «Юниаструм Банк» ориентирован на развитие розничных банковских услуг и обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. В ближайшее время уставный капитал «Юниаструм Банка» будет увеличен на $50 млн., что должно повысить уровень достаточности основного капитала, который на 30 сентября 2008 года составлял 12,5%.

Комментарий

По случаю успешного завершения сделки, председатель совета директоров Кипрской Группы Теодор Аристодем заявил: «Банк Кипрской Группы с историей в 110 лет, заключив сделку о приобретении 80% организации «Юниаструм Банк» в России, сделал тем самым сегодня значительный шаг вперед. Приобретение было осуществлено в рамках нашей стратегии продвижения на новые развивающиеся рынки. «Юниаструм Банк» хорошо позиционирует себя на российском рынке и использует любую возможность для развития. Присоединение «Юниаструм Банк» усиливает его возможность стать влиятельным региональным банковским институтом».

Исполнительный директор Кипрской Группы Банков и ответственный за Российскую Группу Андреас Илиадес сделал следующее заявление: «Успешное приобретение финансового института «Юниаструм Банк» – это важный шаг в воплощении нашей стратегии усиления распространения на целевых рынках. «Юниаструм Банк» добавляет потрясающий размах нашим и без того укрепившимся позициям на Кипре и в Греции. Мощная база депозитных вкладов и возросший основной капитал «Юниаструм Банк» способствует росту активов и расширению банковской сети. Ориентированность компании «Юниаструм Банка» на обслуживание мелкой клиентуры и сектора SME идеально дополняет нашу нацеленность на корпоративное развитие в стране».

Председатель Совета директоров «Юниаструм Банка» Георгий Писков заявил: «Эта сделка представляет собой уникальную возможность для российского «Юниаструм Банк» продолжить рост своего влияния и улучшить сферу клиентских услуг, и таким образом повысить свою значимость, а также значимость Группы в целом».

Президент «Юниаструм Банк» Гагик Закарян сделал следующее заявление: «Команда финансовой организации «Юниаструм банк» хорошо подготовлена для достижения высоких целей, которые мы себе поставили вместе с Банком Кипра. Мы надеемся, что сила нашей сети пополнится опытом, технологиями и капиталом Банка Кипра, и все это вместе позволит предложить нашим клиентам новые выгодные продукты и услуги».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст