Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 911,48  (+25,61%)
1 140,17  (+11,22%)
6 465,94  (+26,62%)
112 042,32  (+846,81%)
4 569,76  (-12,30%)
67,22  (-1,58%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Банк "Санкт-Петербург" нашел покупателя на свой непрофильный актив

Банк "Санкт-Петербург" нашел покупателя на свой непрофильный актив

07.08.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», самарский производитель кабеля — АО "Росскат" — покупает завод "Севкабель", который контролируется банком "Санкт-Петербург". Официальное соглашение было подписано 2 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

В официальном пресс-релизе, распространенном одновременно и ГК "Севкабель", и АО "Росскат", говорилось о том, что обе компании "договорились о создании вертикально интегрированного консорциума на базе производственных мощностей двух компаний".

"В ближайшие три года на производственных мощностях в Петербурге приоритетной задачей будет развитие инновационной продукции в таких отраслях, как судостроение, атомная и высоковольтная энергетика, нефтегазовая промышленность.

Партнерами прорабатывается вопрос создания новых производственных мощностей, соответствующих критериям программы Минпромторга "Национальные технические инициативы" в рамках проекта Tеchnet (передовые производственные технологии) на территории Петербурга, а также создания производственной филиальной сети на территориях опережающего развития", — было сказано в сообщении компаний.

"Севкабель" инициировал свое банкротство в 2009 году. Это случилось после того, как дочернее ООО "Севкабель-Финанс" допустило дефолт по облигациям. Крупнейшим кредитором холдинга был банк "Санкт-Петербург". Ему завод был должен 2,5 млрд. рублей.

Ранее банк "Санкт-Петербург" создал внешнюю фирму "ФЭС Консалтинг", которая по факту и контролировала работу "Севкабеля". Официально крупнейший акционер банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев признавался, что "Севкабель" работает при поддержке банка, но это его непрофильные активы. В течение последних трех лет банк занимался оздоровлением предприятия, улучшая его финансовые показатели.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "ГК "Севкабель"" на 100% принадлежит ООО "Севкабель-Холдинг СПб", которым на 70% владеет Анастасия Орехова и на 30% Владислав Владимиров, оба из них, по данным СМИ, связаны с банком "Санкт-Петербург".

Согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 5,5 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом более чем на 32%.

По данным самой компании, основной актив ГК "Севкабель" — производственная площадка в Петербурге, расположенная на Кожевенной линии Васильевского острова. Под управлением компании находятся "Севгеокабель", научно-исследовательский институт НИИ "Севкабель", "Севкабель-Инжиниринг" и "Молдавкабель" в Приднестровье.

Согласно "СПАРК-Интерфакс", 24,98% АО "Росскат" принадлежит АО "Банк АВБ", 13,76% — ООО "Трамонто Инвест". Также в числе собственников компании значатся ООО "Веримент Центр" (22,10%), ООО "СКОР" (19,58%), ООО "СтройСити" (19,58%), но эти компании прекратили свою деятельность в конце 2014 года.

Активы АО "Росскат" составляют 6,6 млрд. рублей по итогам 2015 года. Чистая прибыль за отчетный период составила около 5 млн. рублей.

Комментарий

Эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев отметил, что у ООО "ГК "Севкабель"" — большая долговая нагрузка, видимо, обусловленная лизинговыми сделками с "Балтийским лизингом".

"По данным за 2015 год, в балансе компании значилось свыше 3,5 млрд. долгосрочных заемных средств. Поэтому, несмотря на кратный рост валовой прибыли в 2015 году, я бы оценил всю компанию в пределах 2-2,5 млрд рублей", — прокомментировал аналитик.

Он не исключает, что привлечение инвестора в лице АО "Росскат" поможет наладить на производственных мощностях "Севкабеля" выпуск новой инновационной продукции, как и заявляют в двух компаниях.

Алексей Калачев отмечает, что, по оценкам самой компании, АО "Росскат" занимает третье место по выпуску кабельных изделий (по весу меди). Также компания вошла в четверку ведущих переработчиков меди и в группу А по объему переработки металлов свыше 25 тыс. тонн в год.

В группе компаний "Севкабель" объем переработки металлов в 2016 году превысил 12 тыс. тонн. "Объединенная структура поможет участникам сделки еще более упрочить положение с общей долей от 7% до 10% кабельной продукции (по весу меди)", — заключил эксперт.