Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 530,69  (-50,36%)
768,11  (-24,56%)
5 969,34  (+20,63%)
94 811,81  (-3 202,01%)
3 471,87  (+108,21%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Банк «Траст» всё ещё заинтересован в объединении с ВБРР

По данным газеты «Коммерсантъ», в совет директоров банка «Траст» войдет представитель «Роснефть», что станет шагом к его объединению с кэптивным банком нефтяной компании — ВБРР, заявил совладелец и председатель совета директоров «Траст» Илья Юров. Однако позиция «Роснефть» по поводу сделки еще не выработана. В потенциальном объединении заинтересован именно «Траст», которому необходим доступ к дешевым средствам.

Идея объединения ВБРР и банка «Траст» возникла еще в 2009 году как одна из форм урегулирования конфликта между «Траст» и «Роснефть» из-за векселей, в ходе которого нефтяная компания пыталась взыскать с банка 2,5 млрд руб. В апреле 2009 года Илья Юров вошел в совет директоров ВБРР, а в конце мая «Роснефть» и мажоритарные акционеры «Траста» господин Юров, Николай Фетисов, Сергей Беляев предварительно договорились об объединении. Изначально предполагалось, что «Роснефть» получит 51% объединенного банка. В конце 2009 года стороны заключили мировое соглашение по делу о векселях, однако господин Юров заявлял, что тема слияния ВБРР и «Траста» «по-прежнему актуальна».

В настоящее время переговоры с «Роснефть» об объединении «Траст» с ее «дочкой» ВБРР (находится в процессе слияния с другим банком «Роснефть» — Дальневосточным банком) продолжаются. 29 марта господин Юров отметил, что условия вхождения «Роснефть» в капитал банка изменились, не уточнив, как именно. По его словам, сделка едва ли завершится в текущем году.

В состав совета директоров «Траст» войдет равнозначная по должности господину Юрову фигура со стороны руководства ВБРР. Аналогичную должность в руководстве ВБРР занимает председатель наблюдательного совета Павел Федоров.

Желание банка «Траст» найти инвестора понятно. У банка нет дешевого источника фондирования, а его база пассивов слишком дорога. Банк не планирует больше увеличивать долю вкладов населения, которая в настоящее время составляет около 54% пассивов банка. Среднегодовая стоимость привлеченных депозитов у «Траста» выше, чем в среднем на рынке,— 11,4% (у «ХКФ-банка» — 9,5%, у «Альфа-банка» — 4%, у «Русского стандарта» — 10,2%, у «ОТП-банка» — 7,9%).

Именно необходимостью разместить дорогие депозиты объясняется чрезвычайно агрессивный рост кредитования граждан, который показывает банк. При таком агрессивном росте неизбежны проблемы с качеством кредитного портфеля, хотя пока они не видны (по данным российской отчетности на 1 марта просрочка по кредитам физлицам у «Траста» составляла всего 1,8% от портфеля).

Кроме того, согласно международной отчетности банк по итогам прошлого года, вероятно, покажет убыток, тогда как сильный инвестор мог бы смягчить тяжесть проблем банка. ВБРР, в свою очередь, в случае объединения с «Траст» получит развитую розничную инфраструктуру и инвестиционный бизнес.

Национальный банк «Траст» входит в 30-ку крупнейших банков России (данные ЦБ РФ) и ведет свою историю с 1995 года. НБ «Траст» предоставляет полный спектр услуг для частных клиентов, комплексное обслуживание корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, является одним из лидеров на рынке инвестиционно-банковских услуг.

Банк имеет одну из самых масштабных региональных сетей: НБ «Траст» представлен в 170 городах, расположенных в 60-ти регионах России, обслуживание клиентов осуществляется в 200 офисах от Калининграда до Владивостока.

Национальный банк «Траст» является участником системы государственного страхования вкладов частных лиц, а также полноправным членом международных платежных ассоциаций Visa International и MasterCard International и одним из крупнейших в России эмитентов международных платежных карт.

До конца 2008 года под брендом «Траст» работали 2 финансовые структуры, входившие в единый Банковский холдинг – Национальный банк «Траст» и Инвестиционный банк «Траст». В ноябре 2008 года было завершено запланированное акционерами Банковского холдинга объединение финансовых организаций под брендом Национального банка «Траст» (НБ «Траст») с сохранением в структуре сильной инвестиционной команды.

Инвестиционный банк «Траст» (ИБ «Траст») был одним из старейших инвестиционных банков России, первым начал работать на рынке рублевого долга, предлагать клиентам полный комплекс услуг инвестиционного бизнеса и собрал одну из самых сильных инвестиционно-аналитических команд на рынке.

Комментарий

«Роснефть» — это портал в государственные финансы», — Илья Юров, председатель совета директоров и совладелец банка «Траст».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст