Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 588,56  (-49,81%)
1 004,38  (-16,55%)
6 552,51  (-182,60%)
113 411,96  (-3 530,24%)
3 847,64  (-165,44%)
62,73  (-2,49%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Банк «Возрождение» официально подтвердил переговоры о продаже банка…

Банк «Возрождение» официально подтвердил переговоры о продаже банка Владимиру Когану

23.11.2011, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», 22 ноября 2011 года руководство банка «Возрождение» официально подтвердило факт переговоров главных акционеров с бизнесменом Владимиром Коганом (бывшим владельцем «Промышленно-строительного банка», который был куплен ВТБ и присоединен), желающим купить долю в банке. Кроме г-на Когана на банк есть еще несколько претендентов.

Ранее главный акционер и глава банка «Возрождение» Дмитрий Орлов, владеющий 35,44% акций, официально не комментировал информацию о продаже своей доли в банке. Он сообщил, что переговоры идут, однако конкретных решений нет, при этом он опроверг информацию о том, что инвестициями в капитал «Возрождения» интересуется группа ВТБ.

В случае, если сделка состоится, то проданы будут крупные пакеты Дмитрия Орлова и Отара Маргании (19,67%). Речь идет о новых стратегических инвесторах, которых интересует контрольный пакет. Доли в банке могут покупаться новым инвестором по частям.

В следующем году банк по-прежнему собирается провести SPO. Сейчас помимо г-д Орлова и Маргании крупным пакетом акций «Возрождения» владеет JP Morgan International Consumer Holding (9,37%). Пока что условия неблагоприятны для выхода на биржу, банк будет размещаться в следующем году в случае «подарка от рынка».

Независимо от выхода на SPO банк в случае необходимости может увеличить капитал с помощью допэмиссии или субординированного кредита. Всоответствии с политикой, проводимой банком, уровень достаточности капитала не должен опускаться ниже 13% по международным стандартам и ниже 12% — по российским. В случае приближения к этим границам банк будет работать над увеличением капитала. На конец третьего квартала коэффициент достаточности капитала первого уровня по МСФО составил 11,6%, а капитала по РСБУ — 13,4%. В ближайшее время не исключено привлечение в капитал $50—$70 млн. Это позволит акционерам сохранить контроль над банком и в то же время обеспечить рост бизнеса на два-три года.

22.11.2011 г. банк «Возрождение» объявил итоги третьего квартала по МСФО. За девять месяцев прибыль банка составила 1,123 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк «Возрождение» - это персональный банк для корпоративных и частных клиентов. В настоящее время филиальная сеть банка включает 145 офисов продаж и 430 банкоматов. Банк «Возрождение» обеспечивает интересы почти 1 млн. корпоративных и частных клиентов. Банк специализируется на привлечении, накоплении и сбережении средств клиентов, проводит расчеты, переводы и платежи, осуществляет кредитование бизнеса и финансирование проектов клиентов и активно развивает потребительское и ипотечное кредитование частных лиц.

Акционеры банка: Дмитрий Орлов (35,5%), Отар Маргания (18,65%), JPM International Consumer Holding (9,37%) и кипрская Burlington Trading (2,5%). Капитализация – 16,5 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2011 г.): активы – 174,3 млрд руб., капитал – 17,5 млрд руб., прибыль – 712 млн руб.