Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 518,04  (-12,65%)
764,27  (-3,84%)
5 987,37  (+18,03%)
93 924,35  (-782,19%)
3 401,00  (-77,26%)
73,01  (-2,16%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Банк «Возрождение» официально подтвердил переговоры о продаже банка…

Банк «Возрождение» официально подтвердил переговоры о продаже банка Владимиру Когану

23.11.2011, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», 22 ноября 2011 года руководство банка «Возрождение» официально подтвердило факт переговоров главных акционеров с бизнесменом Владимиром Коганом (бывшим владельцем «Промышленно-строительного банка», который был куплен ВТБ и присоединен), желающим купить долю в банке. Кроме г-на Когана на банк есть еще несколько претендентов.

Ранее главный акционер и глава банка «Возрождение» Дмитрий Орлов, владеющий 35,44% акций, официально не комментировал информацию о продаже своей доли в банке. Он сообщил, что переговоры идут, однако конкретных решений нет, при этом он опроверг информацию о том, что инвестициями в капитал «Возрождения» интересуется группа ВТБ.

В случае, если сделка состоится, то проданы будут крупные пакеты Дмитрия Орлова и Отара Маргании (19,67%). Речь идет о новых стратегических инвесторах, которых интересует контрольный пакет. Доли в банке могут покупаться новым инвестором по частям.

В следующем году банк по-прежнему собирается провести SPO. Сейчас помимо г-д Орлова и Маргании крупным пакетом акций «Возрождения» владеет JP Morgan International Consumer Holding (9,37%). Пока что условия неблагоприятны для выхода на биржу, банк будет размещаться в следующем году в случае «подарка от рынка».

Независимо от выхода на SPO банк в случае необходимости может увеличить капитал с помощью допэмиссии или субординированного кредита. Всоответствии с политикой, проводимой банком, уровень достаточности капитала не должен опускаться ниже 13% по международным стандартам и ниже 12% — по российским. В случае приближения к этим границам банк будет работать над увеличением капитала. На конец третьего квартала коэффициент достаточности капитала первого уровня по МСФО составил 11,6%, а капитала по РСБУ — 13,4%. В ближайшее время не исключено привлечение в капитал $50—$70 млн. Это позволит акционерам сохранить контроль над банком и в то же время обеспечить рост бизнеса на два-три года.

22.11.2011 г. банк «Возрождение» объявил итоги третьего квартала по МСФО. За девять месяцев прибыль банка составила 1,123 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк «Возрождение» - это персональный банк для корпоративных и частных клиентов. В настоящее время филиальная сеть банка включает 145 офисов продаж и 430 банкоматов. Банк «Возрождение» обеспечивает интересы почти 1 млн. корпоративных и частных клиентов. Банк специализируется на привлечении, накоплении и сбережении средств клиентов, проводит расчеты, переводы и платежи, осуществляет кредитование бизнеса и финансирование проектов клиентов и активно развивает потребительское и ипотечное кредитование частных лиц.

Акционеры банка: Дмитрий Орлов (35,5%), Отар Маргания (18,65%), JPM International Consumer Holding (9,37%) и кипрская Burlington Trading (2,5%). Капитализация – 16,5 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2011 г.): активы – 174,3 млрд руб., капитал – 17,5 млрд руб., прибыль – 712 млн руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст