Крупная статья дохода банка в первом полугодии — «доход от первоначального признания финансовых инструментов» в размере 1,5 млрд руб. Он возник в результате привлечения депозита на 10,7 млрд руб. от Москомприватбанка по ставке 4,05-6,55% годовых на срок 1-4 года, следует из отчетности Бинбанка. Эти ставки заметно ниже рыночных — по данным ЦБ, в конце июня ставки привлечения и размещения МБК на срок от полугода до года составляли 9-10% годовых, а правила МСФО позволяют учитывать доход от привлеченных по льготной ставке средств — как разницу с их размещением по рыночной ставке.
В марте, после обострения отношений с Украиной, ЦБ ввел временную администрацию в Москомприватбанке 7 марта, после того как его совладелец (336,5% акций) Игорь Коломойский обменялся оскорблениями с президентом России Владимиром Путиным. За 10 дней с введения временной администрации клиенты забрали из Москомприватбанка около 9 млрд руб., из них физлица — 8,3 млрд, следует из баланса банка. ЦБ решил санировать Москомприватбанк, а Бинбанк в апреле купил 79,2% его акций.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило Бинбанку на финансовое оздоровление Москомприватбанка 12 млрд руб. на 1-4 года под 4-6,5% годовых. Согласно отчетности Бинбанка, эти средства были размещены в Москомприватбанке, однако 10,7 млрд вернулись в Бинбанк.
«У Москомприватбанка образовалась свободная ликвидность, и мы сделали переразмещение, чтобы при этом банк смог немного заработать», — объясняет член совета директоров Бинбанка Кирилл Любенцов. «Немного» — это 0,05% годовых, как следует из отчетности Бинбанка, такова маржа Москомприватбанка в этой сделке.
Москомприватбанк будет консолидирован в отчетности по МСФО по итогам 2014 г. и тогда произойдет взаимозачет всех внутригрупповых транзакций, говорит ведущий аналитик S&P Юлия Козлова.
Нормативы ликвидности у Бинбанка сильно выросли: мгновенная ликвидность Н2 — с 66,3% в апреле до 138,8% на 30 июня при минимально допустимом значении в 15%; текущая ликвидность Н3 — с 94,2 до 150,2% (минимум — 50%), следует из данных ЦБ. Норматив долгосрочной ликвидности Н4, по данным регулятора, немного снизился — с 61,8 до 59,57% при установленном максимуме 120%.
Бинбанк традиционно поддерживал высокий уровень ликвидности, отмечает директор по методологии «Русрейтинга» Елена Николаенко. Кроме того, средний уровень привлечения от ЦБ в последние 10 месяцев был примерно 3 млрд руб., а на 1 августа привлечения Бинбанка от ЦБ практически свелись к нулю (92 млн руб., или 0,04% всех ресурсов банка), комментирует она.
Крупнейший источник фондирования Бинбанка — средства физических лиц: 58% от всех обязательств на 1 августа, что сказывается на рентабельности, говорит Николаенко. По итогам полугодия чистая процентная маржа Бинбанка составила 3%, продолжает она, у сопоставимых банков показатели схожи: у «Нордеа банка» — 2,6%, у Связьбанка — 3,4%, у банка «Санкт-Петербург» — 3,9%. Маржа топ-30 крупнейших российских банков — около 5%, подсчитала Козлова, если исключить розничные банки-монолайнеры, средняя маржа составляет около 4,5%.
За первое полугодие банк нарастил кредитный портфель на 17% до 159,8 млрд руб. за вычетом резервов на 30 июня. Чистая ссудная задолженность корпоративным клиентам выросла на 18% до 139,5 млрд руб. Многие крупные банки наращивали кредитный портфель, сравнивает Козлова, особенно в корпоративном кредитовании, что частично связано с санкциями и сложностями, с которыми столкнулись компании при привлечении финансирования на западных рынках.
Розничный кредитный портфель, по данным отчетности, за вычетом резервов увеличился на 15% до 20,3 млрд руб. Уровень просрочки за полугодие вырос с 3,4 до 4,6% от совокупного кредитного портфеля. На формирование резервов в первом полугодии банк направил 2,4 млрд руб., это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем резервов на отчетную дату составил 6,7 млрд руб. «Розничный портфель банка составляет лишь 15% общего кредитного портфеля, поэтому мы не ожидаем существенного роста стоимости риска [новых резервов на потери по кредитам] Бинбанка в этом секторе», — говорит Козлова.
Чистый процентный доход банка увеличился по сравнению с прошлым годом на 29% до 10,8 млрд руб. На комиссиях банк заработал 1,3 млрд руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период в 2013-м. Вдвое выросли доходы от операций с иностранной валютой — до 1,3 млрд руб. против 674 млн годом ранее.
В июне в состав акционеров Бинбанка вошел Михаил Гуцериев, в результате допэмиссии капитал Бинбанка увеличился на 4 млрд руб. до 28 млрд.