Британский Barclays приобретает «Экспобанк»

13.02.2008, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», один из крупнейших британских банков — Barclays хочет купить контрольный пакет акций «Экспобанк». Продается лишь «Экспобанк» и его эквайринг, остальные активы группы «Петропавловск-финанс» (которой и принадлежит банк), в том числе «Колыма-банк» и «Камчатпромбанк», остаются в группе и собственники намерены продолжать их развивать, в том числе за счет вырученных от сделки средств

Напомним, что председатель правления Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф говорил, что ждет окончания переговоров с ABN Amro, у которого есть платформа в России, после чего окончательно определится, как развивать здесь бизнес. Но ABN Amro достался консорциуму Royal Bank of Scotland, Fortis и Banco Santander, и Barclays придется вести дела в России самостоятельно.

Владелец «Экспобанк» – «Петропавловск-финанс», принадлежащий в равных долях топ-менеджерам банка Кириллу Якубовскому и Андрею Вдовину, основателю британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Питеру Хамбро и его партнеру Павлу Масловскому. Активы «Экспобанк» на 1 января 2008 г. – 29,7 млрд руб., капитал – 3,7 млрд руб., прибыль – 493 млн руб.

Barclays PLC – банковская группа, активы – $1,96 трлн (Barclays Bank, конец 2006 г.) капитал – $45,16 млрд (Barclays Bank, конец 2006 г.), выручка – $62,9 млрд (2006 г.). чистая прибыль – $10,2 млрд (2006 г.), капитализация – $55 млрд. Около 67% акций принадлежат институциональным инвесторам

Комментарий

Весь банк с учетом премии за контроль может стоить до 7 млрд руб., добавочную стоимость создает договор на эквайринг 80% ресторанов премиум-сегмента в Москве, считает начальник отдела анализа рынка акций «КИТ финанс» Мария Кальварская .

Сделка по приобретению одной из структур Barclays контроля над Экспобанком близка к завершению, говорит один из контрагентов Экспобанка. Сначала он был оценен в сумму немногим более трех капиталов (около 10 млрд руб.), но затем цена чуть снизилась. Еще два банкира знают о переговорах владельцев Экспобанка с Barclays о продаже контрольного пакета с последующим увеличением до 100%.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Британский Barclays приобретает «Экспобанк»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: