Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 611,50  (+42,90%)
817,12  (+13,42%)
5 948,71  (+31,60%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
74,23  (+0,92%)
Источник Investfunds

Бывший миноритарий ЦУМа не согласен с оценкой торгового дома

06.08.2014, Ведомости

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бывшего владельца 0,06% акций торгового дома ЦУМ Игоря Маринина к European Capital Investment Fund, следует из данных картотеки суда.

В прошлом году European Capital Investment Fund в несколько этапов консолидировал 100% акций торгового дома. В апреле он приобрел 19,5%, затем довел долю до 83,6% и объявил оферту, в результате его доля выросла до 95,2%. После этого в ноябре фонд направил миноритариям ЦУМа обязательную оферту на выкуп оставшихся акций по 23 руб. за бумагу. Исходя из этой оценки стоимость всей компании была определена примерно в 6,2 млрд руб., или $182 млн по курсу на 1 июля 2013 г. (дата, на которую стоимость бумаг ЦУМа рассчитывал оценщик, нанятый European Capital Investment Fund).

Крупнейший акционер ЦУМа — группа Mercury, один из главных в России продавцов предметов роскоши (занимается дистрибуцией люксовых брендов Armani, Dolce & Gabbana, Rolex, Brioni и др.). Российский Forbes в 2013 г. оценивал ЦУМ в $520 млн, называя владельцами его недвижимости основателей Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина.

ЦУМ в последнем годовом отчете называет себя «одним из крупнейших предприятий розничной торговли в России», которое «устойчиво занимает лидирующие позиции на рынке товаров класса люкс».

Истец считает, что 6,2 млрд руб. — заниженная оценка, и требует возместить ему 6,45 млн руб. Эта сумма складывается из 5,5 млн руб. убытка, возникшего, по мнению Маринина, «в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг», и 900 000 руб. убытка, полученного «в связи с невозможностью торговать акциями на бирже», говорится в исковом заявлении.

Законодательство не позволяет бывшему миноритарию требовать пересмотра условий обратного выкупа, но он вправе требовать возмещения убытков, согласна руководитель корпоративной практики юридической фирмы Sameta Ольга Сницерова. «Истец должен доказать разницу в рыночной стоимости, других способов защиты прав миноритария при принудительном выкупе нет», — уточняет она. Успешность иска будет зависеть от качества оценки рыночной стоимости, которую предоставит истец (ее может выполнить, например, саморегулируемая организация), и от контрдоводов ответчика, добавляет Сницерова.

Маринин в исковом заявлении ссылается на мнение Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, которая подготовила рецензию на отчет об определении цены акции для принудительного выкупа, составленный компанией «Ваш адвокат». Эта ассоциация, в частности, пришла к выводу, что объект оценки описан недостаточно полно и точно, в отчете отсутствует часть информации, существенная для определения стоимости объекта, нарушены требования закона об оценочной деятельности и т. д.

В отчете содержатся абсурдные с точки зрения текущей рыночной ситуации выводы, сказал Маринин. К примеру, сделан вывод, что рыночная стоимость всей недвижимости, принадлежащей ЦУМу, составляет около 3,6 млрд руб., или около $100 млн. Иными словами, рыночная стоимость 1 кв. м здания ЦУМа на Петровке, 2, равна примерно $2 000, что является нонсенсом, рассуждает истец.

По данным аналитиков RRG, во II квартале 2013 г. средневзвешенная цена 1 кв. м торговой недвижимости в Москве составляла $5 658. Маринин говорит, что обращался к независимому международному консультанту в сфере недвижимости, который оценил недвижимость ЦУМа (70 000 кв. м) в $0,45-0,5 млрд, т. е. втрое дороже, чем оценщик. Еще один консультант   предположил, что цена недвижимости ЦУМа может достигать и $0,8 млрд.

ЦУМ — один из крупнейших универмагов в России, управляет торговым комплексом площадью в 70 000 кв. м, расположенным в центре Москвы и представляющим около 1500 брендов одежды, обуви, парфюмерии, косметики и аксессуаров. В 2008 г. еще один ЦУМ открылся в «Барвиха Luxury Village». Также ЦУМ развивает «Дом ленинградской торговли» в Санкт-Петербурге. Ежедневно ЦУМ обслуживает более 15 000 покупателей. Товарооборот ЦУМа составил в 2013 г. 15,84 млрд руб. (+15,5% к уровню 2012 г.), валовая прибыль — 4,17 млрд руб. (+22,5%).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст