Прибыль ЦБ от деятельности, не связанной с предусмотренной законом, облагается 20%-ным налогом. В противном случае налоговая ставка может быть нулевой. Остальное могло в том числе уйти на организацию размещения.
Консультантами продажи пакета ЦБ были Goldman Sachs, JPMorgan, "ВТБ капитал" и «Сбербанк SIB», соисполнители и финансовые консультанты - Газпромбанк и Citigroup. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC привлекалась в качестве юридического консультанта.
«В среднем для хорошей российской компании размещение обходится в 1,5-4,5% от суммы размещения», - уточняет менеджер западного инвестбанка. Компании такого уровня, как Московская биржа, - прозрачные, известные инвесторам, со стабильной прибылью и щедрой дивидендной политикой в среднем платят инвестбанкам 2-5% от объема размещаемых бумаг, соглашается его российский коллега.
Расходы на аудит, подготовку материалов для инвесторов и роуд-шоу обходятся обычно в $1-2 млн, продолжает он. По расчетам инвестбанкира, размещение могло обойтись в 1 млрд руб., но не в 3 млрд руб.
12 мая вечером в пресс-службе ЦБ по телефону не смогли оперативно уточнить, что именно снизило доход от сделки.