Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • CEDC пересмотрела условия консолидации акций «Русский алкоголь»

CEDC пересмотрела условия консолидации акций «Русский алкоголь»

29.04.2009, Mergers.ru

24 апреля 2009 года польско-американская компания по производству алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) подписала обязывающее соглашение с британским инвестиционным фондом Lion Capital LLP (Lion) об увеличении CEDC доли участия в российской компании «Русский алкоголь». Об этом говорится в сообщении компании CEDC. Данное соглашение включает в себя условия увеличения до контрольной доли участия CEDC в акционерном капитале группы «Русский алкоголь». Подписанное в настоящее время новое соглашение заменяет собой предыдущее, заключённое между CEDC и Lion Capital 9 июля 2008 года.

Акции компании «Русский алкоголь» CEDC приобретёт в течение 5 лет. Небольшой платеж по выкупу CEDC доли в ЗАО «Русский алкоголь» будет осуществлен уже в этом году – фонду Lion Capital будет заплачено наличными $ 17,75 млн. и, кроме того, обыкновенными акциями CEDC на ту же сумму - $ 17,75 млн. До 30 июня 2010 года CEDC внесёт наличными около $ 55,0 млн. и выпустит 1,575 млн. своих обыкновенных акций в пользу Lion Capital.

В 2011, 2012 и 2013 выплаты CEDC инвестиционной компании Lion Capital составят примерно по $ 150,0 млн. в год.,из них по $35 млн. в год будет выплачено за счёт выпуска обыкновенных акций CEDC. В 2012 году CEDC также выпустит 751 852 дополнительных акций в пользу подразделений инвестфонда Lion Capital. Ранее CECD кредитовала «Русский алкоголь» на сумму $ 110 млн. и этот долг может быть конвертирован в акции российской компании. При соблюдении вышеуказанных условий, CECD до 2013 года может увеличить свою долю участия в УК группы «Русский алкоголь» с 42% до примерно 54% акций.

После выплаты инвестиционному фонду $230 млн., CEDC сможет получить 50% в ЗАО «Русский Алкоголь» и управлять российской компанией на паритетных началах с Lion Capital. А когда выплаченная сумма достигнет $380 млн., польско-американская компания станет мажоритарным акционером ГК «Русский Алкоголь» и получит права основного управляющего российской компанией. Британский инвестфонд же тогда получит право управления ЗАО «Русский Алкоголь» в качестве миноритарного акционера.

ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» было создано в сентябре 2003 года. На сегодняшний день производственными предприятиями Группы являются ликероводочные заводы «Топаз» (г. Пушкино, Московская обл.), «Сибирский ЛВЗ» (п. Кольцово, Новосибирская область), «Первый Купажный Завод»(г. Тула), «Ушба Дистиллери» (г. Тбилиси, Грузия), и завод по производству слабоалкогольных коктейлей «Браво Премиум» (г. Санкт-Петербург).

В настоящее время на предприятиях компании в России выпускаются: водки «Зеленая Марка», «Журавли», «Маруся», «Калинов луг», «Ямская», горилки «Чорний&Микола» и cлабоалкогольные коктейли: Amore, BRAVO Classic, Doza, Funky Juz, Gordon’s, VDK, China Town. ГК «Русский алкоголь» в 2008 году, произвела 15,6 млн дал водки, став лидером российского рынка.

В июле 2008 года владельцем 90% акций компании стал консорциум инвесторов в лице Lion Capital и CEDC. Последней в настоящее время принадлежит 42% акций «Русский алкоголь», купленных за $181,5 млн. По условиям сделки CEDC имеет опцион на выкуп оставшейся доли у Lion Capital начиная с 2010 года. Среди прочих акционеров ЗАО «Русский алкоголь» числится фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund.

CEDC является крупнейшим производителем водки в Польше, владеет брендами Zubrowka, Absolwent, Bols и Soplica. Продажи в 2008 году составили $1,7 млрд., операционная прибыль — $198,7 млн. Кроме доли в «Русский алкоголь» в России CEDC принадлежит водочная компания «Парламент», а также 49,9% голосующих акций и 75-процентная доля в дистрибьюторе элитного алкоголя Whitehall.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст