Польская компания CEDC завершила сделку по покупке 49,9% пакета акций российского дистрибутора алкоголя, компании Whitehall Group, говорится в сообщении компании CEDC. Общая сумма сделки составила $200 млн. наличными, которые будут выплачены на момент закрытия сделки, $55 млн будут оплачены собственными акциями CEDC и ещё ?16 млн. будут выплачены на дату первой годовщины закрытия сделки. Компания так же получит опцион на выкуп акций Whitehall Group, который позволит увеличить долю CEDC до 75%.
Опцион будет реализован не раньше 31 декабря 2013 г. Whitehall Group будет по-прежнему возглавлять ее основатель и исполнительный директор г-н Марк Кауфман, который сохранит контроль в компании. В результате данного приобретения, компания CEDC увеличит свои чистые продажи в 2008 году с $ 1,47 - $ 1,57 млрд. до $ 1,57 - $ 1,70 млрд., чистая прибыль в расчете на одну акцию увеличится с $ 2,30 - $ 2,45 до $ 2,50 - $ 2,65. Компания BNP Paribas выступает в качестве финансового консультанта CEDC. Компания Rothschild выступает в качестве финансового консультанта Whitehall Group.
Whitehall Group является одним из ведущих импортеров и дистрибьюторов вин и крепких алкогольных напитков класса премиум в России, с прогнозируемыми продажами на 2008 год превышающими 1,2 млн. литров 9-литровых кейсов. Прогнозируемый чистый доход на 2008 г. превышает $200 млн. Whitehall продает в России бренды Hennessy, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, является эксклюзивным дистрибутором Concha y Toro, Constellation Brands и некоторых брендов Gruppo Campari. Производит собственную водку Kauffman, владеет дистрибуционными центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, сетью магазинов по продаже алкоголя.