По данным газеты «Коммерсантъ», датский концерн Carlsberg потратит до 6,5 млрд датских крон, или $1,2 млрд, на выкуп с открытого рынка 15% акций пивоваренной компании «Балтика». Оферта будет выставлена ее миноритариям до мая, сделка позволит Carlsberg консолидировать 100% «Балтики».
Оферта будет объявлена после конвертации привилегированных акций «Балтики» в обыкновенные и погашения казначейских акций. Точная цена выкупа будет зависеть от ситуации на рынке, но не превысит 1 550 руб. за бумагу, а возможно, будет и значительно ниже.
В настоящее время Carlsberg через Baltic Beverages Holding (BBH) владеет 80,45% акциями «Балтики». После погашения казначейских акций доля BBH в уставном капитале «Балтики», так же, как и доля в голосующих акциях, увеличится и будет составлять 84,55%.
Если по итогам первого этапа оферты доля Carlsberg не превысит 95%, концерн прекратит выплачивать дивиденды по акциям. В случае если доля будет больше 95%, Carlsberg воспользуется правом принудительного выкупа.
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», созданное в 1998 году - лидер российского рынка пива с долей 39,7%, одна из самых крупных компаний в России в сфере производства товаров народного потребления. В состав компании входят пивоваренные заводы в 10 городах России — в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске, Хабаровске, Новосибирске; завод в Азербайджане.
ОАО «Балтика» имеет 2 собственных солодовни, производственная мощность которых составлят 5,2 миллионов гектолитров пива в месяц. Компания выпускает около 30 марок пива (в их числе «Балтика», «Арсенальное», «Невское», «Ярпиво», Tuborg, Carlsberg, Kronenbourg 1664, ряд региональных марок) и 8 непивных брендов.
«Пивоваренная компания «Балтика» осуществляет продажи в 98% торговых точек России. Бренд «Балтика» входит в тройку самых дорогих брендов России, №1 по продажам в Европе. Продукция компании «Балтика» представлена в 75 странах мира, в том числе в странах Западной Европы, Северной Америки, ближневосточного региона. По итогам 2010 года выручка компании составила 79,3 млрд руб., чистая прибыль — 19,2 млрд руб.