По данным «РБК Daily», «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), эмитент акций транспортной группы FESCO, завершило размещение крупнейшей в своей истории допэмиссии на $640 млн. В ходе допэмиссии были размещены все 590,25 млн акций, что составляет около 20% УК компании. В результате размещения доля «Промышленные инвесторы» оказалась размыта, хотя они и сохранили за собой контрольный пакет.
В отличие от предыдущих размещений существующие акционеры ограничились выкупом всего 44% акций допэмиссии. Напомним, что во время проведения двух размещений в прошлом году в общей сложности на $418 млн. существующие акционеры предпочитали выкупать большую часть акций.
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» — базовая компания транспортной группы FESCO — является третьей по величине судоходной компанией. Общий дедвейт флота транспортной группы составляет порядка 1 млн т. Основными акционерами ДВМП до проведения допэмиссии являлись группа «Промышленные инвесторы» (64%), менеджмент ООО «Фирма «Трансгарант» (12%) и шведский инвестфонд East Capital (9,8%).
Интерес сторонних инвесторов, выкупивших порядка двух третей новых акций, аналитики объясняют разными причинами. По словам аналитика «Тройка Диалог» Кирилла Казанли, это ставка на рост контейнеров (20—25% в год), на небольшое количество существующих значительных конкурентов, которые могут предложить аналогичный спектр услуг, хороший менеджмент.
Кроме того, акции были предложены инвесторам с некоторым дисконтом. «На 8 июля, когда была объявлена цена размещения 25,45 руб. ($1,083), акции стоили в РТС $1,125 — говорит РБК daily аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Михаил Сайно. — То есть акции предложили к продаже с небольшой скидкой в 3,7%». «Сейчас акции компании торгуются немного выше $1,11, — отмечает г-н Казанли. — Наш прогноз на будущее — $1,44. Мы ожидаем, что доход на акцию будет расти: фрахтовые ставки будут оставаться на хорошем уровне, железнодорожные тарифы возросли, дополнительный рост дадут терминальные сегменты».
А по прогнозам аналитиков «Ренессанс Капитал», цена акций ДВМП в дальнейшем может возрасти и до $2,08.