Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Daimler купил киберспортивную команду у Mail.Ru Group

15.01.2019, Mergers.ru

По данным газеты «РБК daily», ESforce продал немецкий SK Gaming для соответствия правилам Всемирной киберспортивной ассоциации (WESA, в которую входят SK Gaming и основной актив холдинга — российский киберспортивный клуб Virtus.pro), отмечается в поступившем в РБК сообщении холдинга.

Речь идет об ограничениях, касающихся конфликта интересов во владении несколькими киберспортивными составами. Правила WESA не позволяют командам с одинаковыми акционерами и управляющими участвовать в чемпионатах.

Покупателями 67% акций немецкой SK Gaming выступили концерны Daimler (производит автомобили Mercedes-Benz, Maybach, Smart, Fokker и др.) и футбольный клуб «Кельн». Об этом говорится в сообщениях ESforce и Daimler, поступивших в РБК. Сумма сделки не раскрывается.

Продажа SK Gaming позволит ESforce «сконцентрироваться на поддержке и развитии составов в текущих и новых дисциплинах», отметили в компании, заключив, что сделка «завершает более чем 20-летний этап отношений Антона Черепенникова с киберспортивной отраслью».

Черепенников до недавнего времени был основным владельцем ESforce. В начале 2018 года интернет-компания Mail.Ru Group купила холдинг у Черепенникова и Highland Falls Investment за 5,66 млрд. руб.

Еще 1,13 млрд. руб. интернет-компания должна выплатить по истечении года после сделки при условии достижения определенных финансовых показателей, говорилось в материалах Mail.Ru Group.

Владелец Highland Falls Investment не раскрывался, однако в сообщении Mail.Ru Group говорилось, что член совета директоров компании топ-менеджер USM Group Владимир Стрешинский не голосовал по этой сделке, чтобы избежать конфликта интересов.

USM Group Алишера Усманова считалась одним из акционеров ESforce после того, как осенью 2015 года инвестировала в Virtus.pro около $100 млн.

В сообщении Daimler говорится, что автомобильный концерн приобрел киберспортивный клуб, стремясь расширить присутствие в профессиональном киберспорте.

В 2017 году Mercedes-Benz стала спонсором нескольких киберспортивных турниров, в том числе по Dota 2. А в августе прошлого года открыла киберспортивное подразделение, подписав состав игроков по гоночному симулятору F1 2018 — команду Mercedes-AMG Petronas Esports.

Партнерство Daimler и SK Gaming будет включать в себя брендирование униформы команды, совместные медиапроекты и обмен технологиями, говорится в сообщении компании.

Как ESforce стал совладельцем немецкой команды.

SK Gaming была основана в 1997 году. ESforse приобрел 67% акций клуба в 2016 году у инвестора Андреаса Торстенссона и управляющего директора ESL Ральфа Райхарта. Остальные акции остались у основателя и директора SK Gaming Александра Мюллера.

С тех пор клуб выиграл турнир ESL One Cologne в 2017 году, получив призовые в размере $100 тыс. В июне 2018 года команда выиграла турнир Moche XL Esports, получив $25 тыс. На своем последнем турнире по CS: GO ESL One Belo Horizonte команда заняла третье место, выиграв $17 тыс.

В общей сложности состав SK Gaming по CS: GO за время своего существования с 2013 года выиграл призовых на сумму около $3,5 млн., получив при этом золото 48 раз. Клуб заключал контракты с крупными спонсорами, например с Deutsche Telekom, Mountain Dew и Visa. Сейчас у SK Gaming есть подписанные составы по дисциплинам Hearthstone, World of WarCraft, а также League of Legends.

Представили ESforce не раскрывали, за сколько приобретали пакет акций в немецкой команде в 2016 году. Источник РБК, знакомый с условиями сделки, утверждает, что выход из актива был прибыльным для холдинга.

Он напомнил, что с момента приобретения доли в SK Gaming объем киберспортивной индустрии в мире вырос более чем на 80% (с $493 млн. в 2016 году до $900 млн. в 2018-м, по данным NewZoo).

 

Комментарий

По мнению управляющего партнера киберспортивной организации Winstrike Ярослава Комкова, SK Gaming «не умещалась» в структуре ESforce и ее продажа логична. По его оценке, сумма сделки может быть в диапазоне $5–10 млн.

«Учитывая высокий спрос со стороны инвесторов и то, что компаний, готовых для продажи, очень мало, медийную известность SK, аудиторию в соцсетях и текущие спонсорские контракты, за компанию могли обоснованно переплатить», — рассуждает Комков.

Но сооснователь и директор по маркетингу сервиса обучения киберспортивным дисциплинам Lear2Play Дмитрий Рыбальченко считает, что сделка вряд ли принесла сколько-нибудь существенную прибыль ESforce.

«С начала 2018 года у организации четкий вектор на положительную экономику и оптимизацию расходов. SK Gaming — хороший клуб с историей, но сейчас он находится не на пике (в том числе в сравнении с 2016 годом, когда холдинг приобретал долю в организации). При этом содержание SK Gaming — это расходы для ESforce. Так что продажа — один из шагов оздоровления бизнеса», — отметил Рыбальченко.

Он допустил, что актив мог быть продан «даже с определенным дисконтом» в связи с введением правил WESA. «Это очевидно создает трудности в «разведении» команд по турнирам и служит еще одной причиной продажи», — указал Рыбальченко.


 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст