ВТБ ищет крупных инвесторов, чтобы продать акции им, а не проводить публичное размещение. С середины февраля госбанк пытается договориться с Суверенным фондом Катара о продаже ему крупного пакета акций. Кроме него банк ведет переговоры со своими существующими акционерами — техасским фондом TPG и китайской Chengdong Investment Corp. (CIC), входящей в CIC International. Однако, ясности со структурой сделки до сих пор нет и даже по размеру продаваемого пакета идут дискуссии.
Оба претендента уже являются акционерами ВТБ: в феврале 2011 г. TPG и CIC участвовали в SPO госбанка, вложив в его акции по $100 млн. Тогда инвесторы платили за одну акцию 9,1468 коп. ($6,25 за GDR). За два года акции подешевели на 39%, поэтому теперь потенциальные покупатели требуют скидки. Суверенный фонд Катара просит дисконт в 20-25%. Фонд обсуждает выкуп как допэмиссии акций ВТБ на $1,5 млрд, так и гибридных облигаций на такую же сумму.
По плану приватизации государство должно сократить долю в ВТБ до 50% плюс 1 акция к концу 2013 г. Президент ВТБ Костин и чиновники говорили, что оптимальным вариантом представляется сначала снижение доли государства через допэмиссию акций, в которой правительство не будет принимать участия. Причем рассматриваются как варианты публичного размещения, так и продажа пакета небольшому кругу покупателей. ВТБ в ходе допэмиссии хочет привлечь минимум $3 млрд.
Если ВТБ удастся договориться с крупными фондами, то публичного предложения может и не быть. Слух о планах ВТБ продать всю допэмиссию на $3 млрд Катару резко поднял котировки акций банка: накануне публикаций в СМИ капитализация ВТБ выросла на 5,4% на Московской бирже и на 6% на Лондонской. Рост продолжился и на следующий день. Засомневавшись в проведении SPO, спекулянты начали выходить из акций.
Группа ВТБ — это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ — более 50% голосующих акций/долей) кредитные и финансовые организации. Дочерние кредитные организации (банки) осуществляют банковские операции. Дочерние финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера. Управляющие компании пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, лизинговые компании и иные организации осуществляют операции на рынке финансовых услуг. Вместе дочерние банки и финансовые организации называются компаниями группы ВТБ.
Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.
Группа планирует продолжить политику диверсификации бизнеса, в результате которой будет создано несколько опорных бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли Группы: корпоративный, инвестиционный и розничный бизнес, зарубежная сеть. При этом вырастет доля высокомаржинальных бизнесов, таких, как розничный и инвестиционный. Также увеличится доля комиссионных доходов в общем операционном доходе Группы. Улучшится структура фондирования, снизится концентрация бизнеса.
Основной владелец Группы ВТБ — правительство РФ (75,5%). Капитализация — 370 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 30 сентября 2012 г.): активы — 7,185 трлн руб., капитал — 684 млрд руб., чистая прибыль — 60,2 млрд руб.
Для ВТБ, по мнению аналитика «Совлинка» Ольги Беленькой, предпочтительнее вхождение стратегических якорных инвесторов: «Они более долгосрочные, с ними легче договориться, они не продавливают акции».
Если правда, что Катар добивается дисконта в 20-25%, TPG и CIC могут потребовать того же, добавляет Беленькая.