Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 588,56  (-49,81%)
1 004,38  (-16,55%)
6 552,51  (-182,60%)
111 790,84  (-5 151,37%)
3 834,05  (-179,03%)
62,73  (-2,49%)
Источник Investfunds

Для частичного погашения долга перед РЖД банк «КИТ финанс» продаёт «Норильск телеком»

23.08.2012, Ведомости

«Ростелеком» заключил соглашение о намерениях по покупке «Норильск телекома» — одного из последних крупных независимых операторов в России. Его нынешний владелец «КИТ финанс» может получить более 2 млрд руб., которыми расплатится с РЖД, участвовавшей в санации банка четыре года назад.

«Ростелеком» уже завершил due diligence актива. Самая интересная часть бизнеса «Норильск телекома» — платное ТВ (средний счет на подписчика выше среднего по отрасли) и широкополосный интернет-доступ.

«Норильск телеком» был создан в 2004 г. на базе спецподразделения Заполярного филиала «Норильского никеля» и несколько лет контролировался самим ГМК, а в мае 2008 г. был продан «КИТ финанс» и менеджменту за $51 млн.

Впоследствии «КИТ финанс» консолидировал 100% «Норильск телекома», дождался разработки новой стратегии и стал искать покупателя на актив. Переговоры велись со «Связьинвестом» (обсуждалась сумма на уровне $70 млн), «Вымпелкомом», «Транстелекомом», «Комстар-ОТС» (ныне часть МТС), но договориться не удалось ни с кем: цена, которую просил продавец, была слишком высокой.

А в 2008 г. у «КИТ финанс» возникли другие проблемы: банк, основательно потратившийся на скупку акций «Ростелекома» по завышенным ценам, с началом кризиса оказался на грани банкротства. В спасении банка поучаствовали Агентство страхования вкладов (АСВ) и ВЭБ (на двоих выкупили у него за 66,5 млрд руб. 40% тогдашнего «Ростелекома»), а сам «КИТ финанс» перешел под контроль сначала РЖД и «Алросы», а затем — НПФ «Благосостояние» и РЖД.

«Норильск-Телеком» ведет свою историю с 1939 года, когда в составе Норильского горно-металлургического комбината было образовано Производственно-техническое управление технологической диспетчеризации и связи (ПТУТДиС), обслуживавшее средства связи Норильского промышленного района и средства производственной связи комбината.

Впоследствии компанией «Норильский никель» на базе ПТУТДиС было образовано общество с ограниченной ответственностью «Норильск-Телеком» (зарегистрировано 3 июля 2003 года, начало действовать 1 января 2004 года). 10 октября 2008 года ООО «Норильск-Телеком» было реорганизовано в форме преобразования в закрытое акционерное общество.

«Норильск-Телеком» оказывает услуги доступа в Интернет, телефонии и другие услуги связи. Является субъектом естественной монополии в области связи.

По итогам 2010 года консолидированная выручка холдинга составила 1,52 млрд руб. По состоянию на 1 января 2009 года база абонентов «Норильск-Телеком» включала более 80 тыс. абонентов местной телефонной связи, около 150 тыс. абонентов широкополосного доступа в Интернет, более 26 тыс. абонентов кабельного телевидения. Единственный акционер ЗАО «Норильск-Телеком» — инвестиционный банк «КИТ Финанс».

Комментарий

2 млрд руб. — довольно щедрая цена за компанию с выручкой чуть менее 1 млрд руб., считает старший аналитик «Альфа-банка» Юлий Матевосов.