«Мечел» договаривается о продаже блокирующего пакета акций «Мечел-майнинга» китайской Baosteel Group. «Мечел-майнинг» может быть оценен в $5 млрд, а блокпакет — в $1,25 млрд. Общение с предполагаемым покупателем строилось тяжело и о завершении переговоров пока не известно.
Участие китайской Baosteel Group в переговорах с «Мечелом» о покупке доли в «Мечел-майнинге» не случайно. Недавно ее «дочка» Baosteel Resources заключила с «Мечелом» договор на поставку в 2013 г. 960 000 т коксующегося угля, или 8,3% от объема продаж российской компании в 2012 г.
Сделка нужна «Мечелу» как воздух. На 30 сентября 2012 г. чистый долг компании составлял $9,1 млрд, а 43% акций были в залоге у банков. У компании высокая долговая нагрузка, а показатель долг/EBITDA превышает 6 по итогам 2012 г., так что «Мечелу»скорее всего придется потратить привлеченные средства на погашение кредита.
Чтобы сократить долги, «Мечел» в сентябре прошлого года объявил о распродаже активов. Но пока в поиске покупателей компания не преуспела. В феврале она объявила о продаже за символическую сумму активов в Румынии. Но даже продажа доли в «Мечел-майнинге», скорее всего, не решит всех проблем «Мечела». В этом году цены на уголь могут упасть еще на 15% вдобавок примерно к 33%-ному падению в прошлом году. Это приведет к дальнейшему снижению EBITDA компании, а коэффициент долг/EBITDA может и вовсе достичь 7,7 по сравнению с оговоренными с кредиторами 5,5.
ОАО «Мечел-Майнинг» является одним из лидирующих в мире производителей и экспортеров углей для металлургии с производственными активами в России и США. Компания производит концентрат коксующегося угля, антрациты, угли для PCI, энергетический уголь, железорудный концентрат, кокс и коксохимическую продукцию. Компания была создана в апреле 2008 года путем выделения горнодобывающих активов ОАО «Мечел».
По данным отчета, подготовленного компанией IMC, угольные запасы и ресурсы «Мечел-Майнинг» по стандартам JORC на 31 декабря 2011 года составили 3,253 млрд тонн и 4,355 млрд тонн, соответственно. Железорудные запасы и ресурсы по стандартам JORC на 31 декабря 2011 года составили 258 млн тонн и 419 млн тонн соответственно.
В состав «Мечел-Майнинг» входят:Угольная компания «Южный Кузбасс» – Россия, Кемеровская область; Холдинговая компания «Якутуголь» – Россия, Республика Саха (Якутия); Эльгинский угольный комплекс – филиал ХК «Якутуголь», Россия, Республика Саха (Якутия); Угледобывающая компания «Мечел Блустоун» – США, штат Западная Вирджиния; «Коршуновский ГОК – Россия, Иркутская область; «Москокс – «Московский коксогазовый завод» – Россия, Московская область; «Мечел-Кокс» – Россия, Челябинская область; Сбытовая компания «Мечел Карбон» – Швейцария, г. Баар; Сбытовая компания «Мечел Карбон Сингапур» – Сингапур; Сбытовая компания «Торговый Дом Мечел-Майнинг» – Россия, г. Москва. Головной офис компании «Мечел-Майнинг» находится в Москве.
Приоритетным проектом «Мечел-Майнинг» в сфере горной добычи является разработка одного из крупнейших в мире Эльгинского месторождения коксующихся углей. Для целей освоения месторождения «Мечел-Майнинг» строит 321 км железной дороги, связывающей месторождение с Байкало-Амурской магистралью.
В 2011 году предприятия «Мечел-Майнинг» добыли 27,6 млн тонн угля, реализовали 12,5 млн тонн концентрата коксующегося угля, около 2 млн тонн углей PCI, порядка 2,3 млн тонн антрацитов, более 6,4 млн тонн энергетических углей, а также 4,4 млн тонн железорудного концентрата и около 3,5 млн тонн кокса.