По данным газеты «Ведомости», Дмитрий Мазепин не стал раскрывать инвесторам имя своего партнера по «Уралхим». В преддверии IPO предприниматель выкупил его долю.
19 апреля 2010 года стартовало роуд-шоу «Уралхима» к IPO. Головная компания холдинга — кипрская Uralchem Holding собирается разместить в Лондоне GDR на 42,3% от увеличенного уставного капитала. Ценовой диапазон установлен на уровне $8,5-11 за расписку (эквивалентна двум акциям): весь холдинг оценен для сделки в $1,3-1,7 млрд. Создать такой бизнес Мазепину помог некий партнер, рассказывал он в 2008 г. Его имени Мазепин не называл.
Предположительно, совладельцем «Уралхим» был Андрей Жеребцов. Ранее Жеребцов владел около 10% акций производителя минеральных удобрений. Сейчас Жеребцов независимый инвестор.
В меморандуме «Уралхим» к IPO сказано, что Мазепин через кипрскую CI-Chemical контролирует 95,5% акций «Уралхим». Оставшимся пакетом владеют четыре менеджера холдинга — гендиректор Дмитрий Осипов, директор по развитию Михаил Генкин, юридический директор Дмитрий Татьянин и коммерческий директор Дмитрий Коняев (после IPO доля Мазепина размоется до 55,1%, менеджеров — до 2,6%).
Доля Мазепина выросла совсем недавно: в последнем отчете по МСФО компания раскрывала, что на 31 декабря 2009 г. у CI-Chemical было только 85,5%, остальное — у менеджеров и частных инвесторов. Когда и как Мазепин увеличил долю на 10%, в меморандуме не раскрывается. Если предположить, что Мазепин выкупал пакет по цене размещения, то сделка могла обойтись ему в $130-170 млн.
«УралХим» - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры, является второй компанией в России по объемам производства азотных удобрений. Холдинг создан в в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных экс-главе СИБУР Дмитрию Мазепину.
В составе основных активов «УралХим» - 100% голосующих акций ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» (КЧХК, Кирово-Чепецк), 100% акций ОАО «Азот» (Березники, Пермский край), 71,72% голосующих акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Воскресенск, Московская область), 100% долей ООО «УралХим-Транс» и Uralchem Freight Limited.
Чистая прибыль «УралХим» по МСФО в 2008 году увеличилась на 0,5% до $91,165 млн с $90,672 в 2007 году, выручка - в 2,4 раза до $1,918 млрд с $700,018 млн. Показатель EBITDA вырос в годовом исчислении в 3,3 раза до $626 млн со $190 млн.