По данным газеты «РБК daily», в первых числах октября «Сбербанк» подпишет соглашение о покупке доли в группе компаний «Тройка Диалог». Сделка пройдет в два этапа.
Сначала «Сбербанк» купит 32—33% акций группы за $450—500 млн., а каждый из акционеров, входящих в партнерство сотрудников компании, продаст половину своего пакета. До 2012 года «Сбербанк» выкупит контрольный пакет компании. Южноафриканский Standard Bank останется владельцем 36,427% акций группы.
Рубен Варданян сохранит за собой пост председателя совета директоров компании, по остальным руководителям решения будут приниматься с учетом позиции нового акционера. Но одним из ключевых условий сделки является гарантия того, что двадцать ключевых «топов» «Тройки» в течение года-двух не покинут компанию и не уведут за собой клиентов. Это обязательное условие со стороны «Сбербанк», неисполнение которого может сорвать покупку им контрольного пакета компании на втором этапе.
Акционеры «Тройки» рассматривали три варианта продажи компании: «Сбербанку», акционерам из числа партнерства сотрудников или же Standard Bank. Правительство негласно выступало против продажи контрольного пакета крупнейшего российского брокера в лице «Тройки» какому бы то ни было иностранному партнеру, даже южноафриканскому банку.
Standard Bank приобрел долю в «Тройке» в разгар кризиса, весной 2009 года, за $200 млн. наличными в форме конвертируемого кредита, при этом группа получила в собственность его российскую «дочку» «Стандарт Банк». Сбербанк схожий пакет «Тройки» приобретает за большую сумму, чем Standard.
В 2007 году Рубен Варданян едва не уступил контроль над группой банку JP Morgan почти за $2 млрд.: тогда речь шла о продаже 75% плюс одна акция. Были согласованы все детали сделки, но в последний момент г-н Варданян передумал. По-крупному «Тройка Диалог» меняла акционеров только в 1997 году: 80% компании тогда купил Банк Москвы, но в 2002 году Рубену Варданяну и его партнерам по бизнесу удалось выкупить компанию обратно.
Между тем, по группа «Онэксим» и инвестбанк «Ренессанс» также предлагали «Сбербанку» приобрести 50% минус одна акция «Ренессанса». Теперь этот вариант отметается.
«Тройка Диалог» – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
ИК «Тройка Диалог» имеет статус финансового консультанта. Также инвестиционная компания вправе осуществлять деятельность биржевого посредника по совершению фьючерсных и опционных сделок на основании Лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации.
По словам источника в группе «Тройка Диалог», группа сейчас стоит порядка $1 млрд., соответственно, пакет будет продан с коэффициентом 1,5—1,6 к балансу группы компаний. «Две книги нам вряд ли заплатят, — полагает собеседник в «Тройке». — Каждый акционер «Тройки» из числа партнеров компании продаст «Сбербанку» половину своего пакета».