8 июня 2011 года Банк «Санкт-Петербург» объявил о дополнительном 14-м выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, говорится в сообщении ведущего российского банка. В соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 7 июня 2011 года Банк планирует провести дополнительную эмиссию со следующими параметрами: максимальное количество размещаемых акций – 24 000 000 штук; цена размещения 146,66 рублей за акцию; способ размещения: открытая подписка; форма оплаты размещаемых акций: рубли РФ.
Цена размещения утверждена Наблюдательным советом Банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций Банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением 5 торговых дней с максимальными оборотами). При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд. рублей.
Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг Банком России.
Менеджмент Банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75 процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу «Европейского Банка Реконструкции и Развития» (ЕБРР).
1 июня 2011 года Совет Директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии Банка на сумму до 2,75 млрд. рублей. В случае участия ЕБРР в размещении дополнительных акций Банка в указанном объеме, доля ЕБРР составит около 6 процентов от общего количества обыкновенных акций Банка с учетом акций нового выпуска.
Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска Банк «Санкт-Петербург» осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в сумме $75 млн. (при условии одобрения Банком России). Это позволит Банку сэкономить на обслуживании кредита до $30 млн. в 2012 – 2014 годах.
Напомним, что Банк «Санкт-Петербург» сотрудничает с ЕБРР с 2006 года, когда Банку был предоставлен первый кредит в размере $30 млн. на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В 2008 году ЕБРР выступил в качестве организатора синдицированного кредита для Банка на сумму $100 миллионов.
В 2009 году в разгар финансового кризиса ЕБРР предоставил Банку 10-летний субординированный кредит в размере $75 миллионов с возможностью погашения в 2014 году. 26 ноября 2010 года Банк подписал кредитное соглашение с ЕБРР о предоставлении $65 млн. для финансирования малого бизнеса региона.
Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков Северо-Западного региона России и третий по величине банк Петербурга. Его история насчитывает более 20 лет и берет свое начало с системы специализированных государственных банков. На базе «Жилсоцбанка», входящего в систему, 3 октября 1990 года появилось акционерное общество «Ленбанк», годом позже переименованное в банк «Санкт-Петербург».
С первых дней работы Банк взял курс на интенсивное развитие, активно осваивались новые для рынка направления: валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассация. Особенно успешными стали дилинговые операции на международных валютных и финансовых рынках. Сеть корреспондентских отношений расширилась до 130 банков, в том числе и зарубежных.
В середине 1990-х Банк эмитировал банковские карты и создал для их обслуживания собственный процессинговый центр, работающий по совмещенной чиповой и магнитной технологиям. Благодаря активному внедрению новых услуг Банк «Санкт-Петербург» занял одно из лидирующих мест в формирующейся банковской системе города.
В июне 1998 года «Санкт-Петербург» первым среди городских банков получил разрешение Центробанка России на выдачу наличных денег с «карточных» счетов. Банк активизировал кредитование расчетного и валютного счетов импортера, кредиты с использованием пластиковых карт и другие кредитные услуги. Началось активное развитие ритейловой составляющей в бизнес-стратегии Банка.
К началу 2000 года «Санкт-Петербург» оказывал более 600 видов услуг, успешно применяя индивидуальный подход к обслуживанию клиентов и гибкую тарифную политику. В настоящее время Банк обслуживает 952 600 частных лиц и 34 600 компаний в 35 филиалах и офисах в Петербурге, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде.
В 2007 году Банк сделал существенный шаг в своем развитии, успешно осуществив IPO (первичное размещение акций), и привлек $274 млн. Книга заявок на покупку акций Банка была переподписана в семь раз, что стало рекордом среди российских компаний аналогичного размера, когда-либо проводивших IPO.
Контролирующие акционеры – менеджеры банка с предправления Александром Савельевым (56%). Капитализация банка составляет 48,3 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 31 декабря 2010 г.): активы – 272,6 млрд руб. прибыль – 4,1 млрд руб.
Комментируя возможность вхождения ЕБРР в капитал Банка, председатель Правления Александр Савельев сказал: «Менеджмент Банка будет рад появлению в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР. Наше пятилетнее сотрудничество с «Европейским Банком Реконструкции и Развития» выходит на новый уровень. Это решение будет способствовать внедрению в Банке новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом».