Цена размещения составила $7,85 за одну расписку, сообщает компания. Таким образом, за весь проданный пакет ЕБРР выручил $140 млн. Бумаги проданы с 7,6% дисконтом: во вторник - 23 июня 2015 г. на закрытие биржи одна расписка стоила $8,5 за штуку (+1,43% к предыдущему дню). В среду - 24 июня 2015 г., стоимость депозитарных расписок "Ленты" после открытия торгов на Лондонской фондовой бирже упала более чем на 6% до $7,98.
Credit Suisse and Morgan Stanley выступили глобальными координаторами и букранерами сделки, указано в заявлении на бирже.
ЕБРР, по данным компании на конец марта 2015 г., принадлежало 14,266 млн обыкновенных акций (1 акция = 5 GDR), или 15,32% в капитале компании. Продав 17,833 млн GDR, банк сократил свой пакет до 11,49%.
24 марта 2015 г. «Лента» привлекла в ходе продажи допэмиссии $225 млн. Это чуть больше ожиданий самого ритейлера: он рассчитывал примерно на $200 млн. Размещение прошло по цене $6,4 за одну GDR. Формирование книги заявок инвесторов тогда прошло в ускоренном режиме.