18.12.2006,
Mergers.ru
Evraz Group S.A. и Credit Suisse завершили сделку по приобретению у Anglo American plc по 24,9% в уставном капитале компании Highveld Steel and Vanadium Corporation Ltd./Highveld (ЮАР), говорится в сообщении Evraz Group. Evraz Group имеет опцион на увеличение своей доли в Highveld после получения необходимых одобрений регулирующих органов. После их получения Evraz Group будет иметь право приобрести оставшиеся 29,2% доли, принадлежащей Anglo American, и 24,9% доли, принадлежащей Credit Suisse. Как только доля Evraz Group превысит 35%, компания должна будет сделать предложение о выкупе акций всем остальным акционерам Highveld.
После исполнения опционных соглашений общая сумма денежных средств, которая будет получена компанией Anglo American за 79% доли, составит $4885 млн. южноафриканских рандов ($678 млн.), что эквивалентно 62,36 ранда за одну акцию Highveld. Это означает 13% премию к средневзвешенной цене акций за 30-дн. период перед объявлением Anglo American от 26.10.05, в котором, помимо прочего, было зафиксировано намерение полностью продать свои акции в Highveld. Anglo American сохранит за собой право голосования по акциям, приобретенным Credit Suisse и её представители останутся в совете директоров компании до момента окончательной продажи всей своей доли в Highveld.
Highveld Steel and Vanadium Corporation Ltd. — один из ведущих производителей ванадия, который также выпускает сталь, ферросплавы и углеродистую продукцию. Руду для производства стали и оксидов ванадия добывают на принадлежащей Highveld шахте Mapochs (ЮАР). Компании полностью принадлежит предприятие Hochvanadium, расположенное в Австрии, которое обрабатывает и продает ванадиевую продукцию. Принадлежащие Highveld предприятия Transalloys и Rand Carbide производят марганцевые сплавы, ферросилиций и углеродистую продукцию.
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, предприятия которой осуществляют деятельность в России, Италии, США и Чехии. В 2005г. предприятия компании выпустили 13,9 млн. тонн стали. Evraz Group — публичная компания, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, рыночная капитализация компании близка к US$9 млрд.
Anglo American — одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира. Компания является глобальным лидером в добыче металлов платиновой группы, золота, алмазов. Компания имеет значительные доли в предприятиях угольной, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также в производстве бумаги и упаковки. Предприятия группы расположены в Африке, Европе, Северной и Южной Америках, в Азии и Австралии.
Комментарии
Председатель Совета Директоров Evraz Group Александр Фролов сказал: Evraz уверен в перспективах стальной промышленности ЮАР и весьма позитивно оценивает как свои новые инвестиции, так и перспективы развития стального и ванадиевого рынков. В настоящее время южно-африканский рынок стали переживает существенный рост спроса, вызванный развитием новых проектов в горнодобывающем секторе, в промышленности и в инфраструктуре. Большие ожидания мы связываем с планами роста стального и ванадиевого направлений бизнеса Highveld, включая план увеличения производства (стоимостью более 1 млрд. рэндов), в соответствии с которым выпуск стали возрастет более чем на 20%. Evraz как акционер Highveld примет активное участие в реализации программы местного экономического развития«.
Тони Траэр, Президент Anglo American, сказал: «Нынешняя сделка — еще один важный шаг в стратегии компании, объявленной в октябре прошлого года. Крупные прямые инвестиции Evraz Groupи Credit Suisse в экономику Южной Африки — серьезный показатель уверенности инвесторов в перспективах страны. Они обеспечат высокую конкурентоспособность Highveld как внутри ЮАР, так и на мировом рынке».