16 октября 2009 г. одна из ведущих российских и международных металлургических и горнодобывающих компаний Evraz Group закрыта сделку по приобретению у Carbofer Group крупного российского сетевого дистрибутора металлопродукции «Карбофер Металл». Об этом говорится в сообщении Evraz Group. Данное приобретение направлено на реализацию планов Evraz по увеличению прямых продаж конечным потребителям металлопродукции Evraz в России. Ранее, во время объявления финансовых результатов за первое полугодие 2009 г., Evraz Group сообщала о ведущихся переговорах с Carbofer Group.
Напомним, что 18 августа 2009 года Evraz Group объявила о прекращении действия опциона на приобретение до 51% акций китайского производителя стали и металлотрейдера Delong Holdings Limited. Опцион на увеличение доли в Delong, подписанный 18 февраля 2008 г., содержал условие одобрения сделки антимонопольными властями Китайской Народной Республики. Поскольку необходимое условие сделки так и не было выполнено, опционы на покупку и продажу акций Delong согласно договору утрачивают силу и прекращают дальнейшее действие.
Договор о приобретении контрольного пакета Delong Holdings Limited был заключён «Евраз Групп» с основным акционером китайской компании Best Decade. В соответствии с подписанным соглашением, на первом этапе Evraz купил около 10% акций Delong по цене 3,9459 сингапурских доллара ($2,6) за акцию. Затем, в течение 6 месяцев Evraz мог реализовать колл-опцион на покупку 32,08% акций по той же цене, и, наконец, когда утратят силу некоторые ограничения, связанные с текущими финансовыми обязательствами, акционеры Best Decade должны были продать Evraz еще 8,97% акций.
В результате данной серии сделок Evraz мог получить 51,05% Delong, а доля Best Decade снизилась бы с 77,08% до 26,03%. В этом случае, в соответствии с сингапурским законодательством о слияниях и поглощениях, Evraz должен был выставить обязательную оферту на выкуп акций Delong у миноритариев после реализации колл-опциона по цене сделки с Best Decade. Если бы офертой воспользовались владельцы всех акций Delong, расходы Evraz на покупку китайской компании составили бы $1,494 млрд.
«Карбофер Металл» объединяет шесть российских подразделений по поставкам металла, которым принадлежат 35 региональных сервисных центров. В 2008 г. они отгрузили в общей сложности 1,2 млн тонн металлопроката и получили выручку в $1,07 млрд. В 2008 г. Evraz продал через «Карбофер Металл» около 25% всего строительного проката, произведенного на предприятиях Evraz в России.
«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп» произвели 16,4 млн. тонн стали, 12,6 млн. тонн чугуна и 15,2 млн. тонн стального проката. В состав «Евраза» входят три крупных российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» на Украине и заводы в Италии и Республике Чехия. Подразделение Компании Evraz Inc. NA объединяет металлургические активы «Евраз» в Северной Америке. В Южной Африке «Евраз» представлен «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», интегрированной компанией по производству стали и ванадия.
Горнодобывающее подразделение «Евраз Груп» объединяет горнорудные предприятия ОАО «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты в России и и горно-обогатительный комбинат «Сухая балка» на Украине. «Евразу» также принадлежит компания «Южкузбассуголь» и 40% акций производителя коксующегося угля в России ОАО «Распадская». Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе - 50%).