«Евраз Груп С.А.» («Евраз») и принадлежащая ей «Титан Эквизишн Саб» («Титан») подписали окончательное соглашение с «Клеймонт Стил Холдингз» («Клеймонт Стил»), в соответствии с которым «Евраз» приобретет компанию «Клеймонт Стил» по цене $23,50 за акцию, что в совокупности составит около $564,8 млн (включая долговые обязательства), говорится в сообщении компании «Евраз». Предлагаемая цена в $23,50 за акцию отражает премию в 19,1% к средневзвешенной цене акций «Клеймонт Стил» за последние три месяца, а также премию в 6,8% к цене закрытия рынка в пятницу, 7 декабря 2007 года, когда стоимость акций составила $22. Оферта будет предположительно сделана в течение недели, начиная с 17 декабря 2007 года и будет обусловлена получением обычных для такого рода сделок одобрений, включая разрешение со стороны антимонопольных органов, а также приобретением «Евраз» большинства акций «Клеймонт Стил». За офертой последует слияние компаний на тех же ценовых условиях. По завершении сделки «Клеймонт Стил» войдет в состав «Евраз Груп».
По условиям соглашения, «Титан» сделает предложение о покупке за наличные всех находящихся в свободном обращении акций «Клеймонт Стил» и затем произведет слияние с «Клеймонт Стил». Совет директоров «Клеймонт Стил» единогласно рекомендовал акционерам «Клеймонт Стил» принять данное предложение. Компания «Эйч Ай Джи Кэпитал», владеющая приблизительно 42,6% обыкновенных акций «Клеймонт Стил», уже подтвердила согласие продать свою долю в соответствии с условиями оферты. «АБН АМРО» является эксклюзивным финансовым консультантом «Евраз» и будет дилером-менеджером предложения. «Джеффериз & Компани» выступает ведущим финансовым консультантом «Клеймонт Стил» в сделке и представил заключение о справедливости цены совету директоров «Клеймонт Стил». «Клири Готтлиб Стин энд Хэмилтон» является юридическим консультантом «Евраз», а «Морган, Льюис & Бокиус» - юридическим консультантом «Клеймонт Стил».
«Евраз Груп С. А.» является одной из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Основные предприятия «Евраз Груп» включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании «Палини и Бертоли» в Италии, «Витковице Стил» в Республике Чехия, «Евраз Орегон Стил Милз» и «Стратиджик Минералз Корпорейшн» («Страткор») со штаб-квартирой в США.
Джефф Брэдли, Председатель Совета директоров и Президент «Клеймонт Стил», сказал: «Мы считаем, что эта сделка соответствует интересам наших акционеров. Мы рады представившейся нам возможности стать частью крупной международной компании. Мы полагаем, что «Клеймонт Стил» как производитель листового проката сможет внести свой вклад в развитие деятельности «Евраз» в Северной Америке и, в частности, увеличить присутствие на рынке листовой стали, которая в настоящее время производится «Евраз Орегон Стил Милз». Мы надеемся, что наши клиенты также поддержат сделку».