Evraz завершил второй этап сделки с украинскими активами

12.09.2008, AK&M

По данным «AK&M», Evraz Group S.A завершила второй этап сделки по приобретению активов на Украине. На этом этапе «Евраз» разместил в пользу компании Lanebrook 4195150 новых акций в обмен на 48,6% долю в Palmrose Limite. В апреле этого года Evraz завершил первый этап данной сделки по приобретению активов на Украине, став владельцем 51,4% акций Palmrose Ltd. Сумма сделки составила более $1 млрд денежными средствами.

Напомним, что «Евраз» в декабре договорился о приобретении 5 производственных предприятий на Украине за денежные средства и собственные акции. Продавцом выступила группа «Приват», контролируемая Игорем Коломойским. Непосредственным покупателем активов выступил основной акционер «Евраз» - компания Lanebrook, бенефициарами которой являются Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры. Lanebrook заплатила И.Коломойскому $1 млрд и 9,72% акций Evraz Group.

Palmrose Ltd владеет 99,25% акций ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка» (производственная мощность – 3,75 млн т аглоруды в год) и 95,57% акций ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» (мощность – 1,8 млн т чугуна и 1,23 млн т стали в год). Также Palmrose Ltd владеет долями в трех коксохимических предприятиях: ОАО Коксохимический завод «Баглейкокс» - 93,74% акций, ОАО «Днепрококс» - 98,65% акций и ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод» - 93,83% акций (общая мощность предприятий 3.52 млн т металлургического кокса в год).

Evraz Group - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В 2007 году она увеличила выпуск стали на 1,4% до 16,3 млн т, проката - на 5% до 15,2 млн т, производство железорудного концентрата - до 3,5 млн т с 2,5 млн т. Основным акционером Evraz Group (72,9% акций) является оффшорная Lanebrook Ltd., которой на паритетной основе владеет Millhouse Capital, подконтрольная Роману Абрамовичу, а также председатель Совета директоров и президент Александр Фролов и член СД Александр Абрамов. Игорю Коломойскому принадлежит 9,7% акций. Free-float на сегодняшний день составляет 17,4%. Чистая прибыль группы «Евраз» по МСФО в 2007 году выросла на 55,7% до $2,144 млрд, выручка - на 54,5% до $12,808 млрд, EBITDA - на 61% до $4,254 млрд. Чистая прибыль Evraz Group по МСФО в I полугодии выросла на 82,1% до $2,043 млрд.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Evraz завершил второй этап сделки с украинскими активами

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: