"В настоящее время ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО "ФГ Будущее", которому принадлежат НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Образование", компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от МКБ.
Качество активов на балансе НПФ группы "Будущее" существенно ухудшилось за последний год, в том числе в связи с санацией банков ФК "Открытие" и Промсвязьбанка. Выбор компании Riverstretch обусловлен в первую очередь наличием у Riverstretch большого профессионального опыта работы со сложными и проблемными активами", - говорится в сообщении НПФ "Будущее".
В настоящий момент компания Riverstretch совместно с менеджментом ПАО "ФГ Будущее" и НПФ разрабатывает детальную стратегию улучшения качества активов на балансе фондов с целью увеличения доходности для застрахованных лиц, отмечается в сообщении.
О намерениях Бориса Минца продать пенсионный бизнес стало известно еще в марте 2018 года, но в пресс-службе ФГ «Будущее» эти сообщения СМИ называли «неподтвержденными».
Также весной текущего года стало известно, что Борис Минц может лишиться своих активов в негосударственных пенсионных фондах из-за задолженности его компании O1 Group перед МКБ. Банк является одной из структур концерна «Россиум», который возглавляет Роман Авдеев.
Затем, в июле 2018 года СМИ сообщали, что пенсионные фонды ФГ "Будущее" могут быть присоединены к НПФ "Нефтегарант", связанному с "Роснефтью", этот фонд сейчас проходит процедуру объединения с пенсионным фондом Романа Авдеева.
На рынке компанию Riverstretch связывают с ИК "Регион". В середине августа из квартального отчета ФГ стало известно о переуступке RT&I долга перед МКБ в 1,67 млрд. руб. Залогом по этому кредиту, который был взят в марте 2016 года, стала часть акций входящего в ФГ флагманского НПФ «Будущее».
НПФ "Будущее" по итогам второго квартала 2018 года получил убыток в размере 9,644 млрд. рублей.
В первом полугодии ФГ «Будущее» получила убыток по МСФО в размере 26,5 млрд. руб. против прибыли 5,2 млрд руб. годом ранее, при этом суммарный убыток входящих в группу пенсионных фондов по ОСБУ за этот же период составил 13,9 млрд. руб. (флагманский фонд группы НПФ «Будущее» показал убыток 6,9 млрд. руб., НПФ «Телеком-Союз» - 5,8 млрд. руб., НПФ «Образование» - 231 млн. руб., НПФ «Социальное развитие» - 965 млн. руб.).
В отчетности говорится, что убыток ФГ "Будущее" сложился в результате отрицательной переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, которая составила 33,114 млрд. рублей, а также обесценения гудвила на 5,563 млрд. рублей.
Компания объясняет этот результат плохими условиями на финансовом рынке, а также банкротством отдельных эмитентов ценных бумаг.
Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, в портфеле НПФ "Будущее" составила 16,1 млрд. рублей. Фонд сообщил, что переоценка была сформирована под давлением ситуации в банковском секторе, а также в результате вложения в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group.
Ключевую роль в переоценке бумаг сыграли облигации «Открытие холдинга», отмечается в сообщении (сумма переоценки не приводится).
Кроме того, на результаты также повлияли дефолты ряда эмитентов, включая ООО "Прайм Финанс" и ООО "Рислэнд" (аффилированы с О1), АО «Промсвязькапитал»; урегулирования задолженности этих эмитентов ФГ требует в судебном порядке.
В рамках исков фонд требует досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Фонд рассчитывает добиться исполнения обязательств со стороны эмитента и урегулирования задолженности.
Дефолт ряда эмитентов в портфеле фондов был связан в том числе с ситуацией в банковском секторе, что, в свою очередь, привело к снижению результатов фондов и стало одной из причин снижения стоимости гудвила.
В целом снижение стоимости гудвила было связано с несколькими факторами, в том числе со снижением ключевой ставки, а также «продолжающейся неопределенностью в пенсионной отрасли, задержкой принятия закона о переходах и закона об ИПК, который напрямую влияет на приток средств в отрасль, а значит и на ее потенциальное развитие, возможность НПФ инвестировать и зарабатывать доходность для клиентов».
Кроме того, менеджмент учитывал снижение капитализации компании на фондовом рынке: на 30 июня 2018 года, исходя из котировок на Московской бирже и с учетом премии за контрольный пакет, по оценкам ФГ, капитализация составляла 13-16 млрд. руб., а на основе средневзвешенных котировок за полугодие - 20-22 млрд. руб.
По итогам первого полугодия НПФ "Будущее" показал отрицательную доходность по пенсионным накоплениям в размере 6,01% годовых, по пенсионным резервам - 19,22%.
Активы ФГ "Будущее" составляют 325,7 млрд. рублей (297,3 млрд. рублей приходится на обязательное пенсионное страхование, 18,4 млрд. - на пенсионные резервы).
Банк Финансовая корпорация Открытие (НОМОС-банк)
Промсвязьбанк (ПСБ)
Роснефть
Открытие холдинг (ФК Открытие)
ГК Регион
Московский кредитный банк (МКБ)
Роман Авдеев
Финансовая группа (ФГ) Будущее
Московская биржа (ММВБ-РТС)
НПФ Образование
Концерн «Россиум»
НПФ Телеком-Союз
НПФ Будущее (Благосостояние ОПС)
О1 Group
НПФ Социальное развитие