ФК «Открытие» станет основным акционером банка «Петрокоммерц» за 15,44 млрд руб.

26.11.2013, Ведомости

Финансовая корпорация (ФК) «Открытие» приобретает 79,4% акций (532,05 млн акций) банка «Петрокоммерц» за 15,44 млрд руб. Соответствующий договор с кипрской Reserve Invest Holding был заключен в понедельник, 25 ноября. Сделка вынесена на рассмотрение совета директоров ФК «Открытие» сегодня - 26 ноября.

Напомним, что группа «ИФД «Капиталъ» и ФК «Открытие» в конце октября объявили о новом этапе стратегического партнерства, в рамках которого ФК станет владельцем банка «Петрокоммерц», а группа» ИФД «Капиталъ» войдет в состав акционеров корпорации.

Проект будет реализован до конца 2014 г. — после получения согласований от регуляторов. ФК «Открытие» разместит в пользу ИФД «Капиталъ» дополнительную эмиссию акций в объеме 19,9% уставного капитала. Затем привлеченные средства корпорация направит на покупку не менее 95% акций банка «Петрокоммерц», в том числе 79,4% акций, принадлежащих ИФД «Капиталъ», а также акций миноритарных акционеров.

Дополнительная эмиссия акций ФК «Открытие» будет размещена по цене не менее 15 млрд руб. Сделка по приобретению банка «Петрокоммерц» будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций в размере 18,5 млрд руб.

Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг. Входит в топ-30 крупнейших банков России. На 01.10.2013 г. капитал Банка составил 24,7 млрд. руб., активы — 240,3 млрд. руб., кредитный портфель — 156,5 млрд. руб., средства клиентов — 171,0 млрд. руб.

Банковская группа «Петрокоммерц» объединяет коммерческие банки: ОАО Банк «Петрокоммерц» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина». Региональная сеть Банковской Группы по состоянию на 1 октября 2013 года насчитывает 110 точек продаж, расположенных в более чем 60 городах России (29 субъектов, 6 федеральных округов) и 9 городах Украины (9 регионов).

Группа «ИФД КапиталЪ» создана в 2003 году и является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. В настоящее время инвестиции Группы представлены в нефтегазовой индустрии, секторе финансовых услуг, строительстве, химической промышленности, масс—медиа и высоких технологиях. Суммарные активы Группы по итогам 2012 года составили $14,7 млрд, суммарный собственный капитал — $7,5 млрд.

Компании:

Петрокоммерц
Открытие холдинг (ФК Открытие)
ИФД КапиталЪ
Петрокоммерц-Украина

Сделки:

Открытие холдинг (ФК Открытие) — Петрокоммерц

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

ФК «Открытие» станет основным акционером банка «Петрокоммерц» за 15,44 млрд руб.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: